Сбербанк везде Сбербанк
Банки.ру составил новый рейтинг автокредитных банков. На этот раз мы изучили итоги 2014 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы автокредитных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных автокредитов по Москве, Московской области и другим регионам.
В рейтинге приняла участие 51 кредитная организация (с учетом того, что в группу Сбербанка России входят Сбербанк и Сетелем Банк). Из них 45 поделились данными об уровне своей просрочки.
Совокупный портфель автокредитов участников рейтинга на 1 января 2015 года составил 720,9 млрд рублей. По объему портфеля автокредитов лидирует группа Сбербанка России, в которую входят сам Сбербанк и Сетелем Банк: портфель группы насчитывает 144,5 млрд рублей. На втором месте — ВТБ 24 (117,6 млрд рублей), на третьем — Русфинанс Банк (84,5 млрд). В пятерку банков с крупнейшим портфелем автокредитов также входят ЮниКредит Банк (свыше 73 млрд) и Росбанк (59,4 млрд рублей).
За прошедший год лучшую динамику по росту портфеля автокредитов физлицам из представленных кредитных организаций продемонстрировали Связь-Банк (плюс 147,08%) и Сетелем Банк (плюс 120,82%).
Вниз по накатанной
Большинство участников рейтинга снизило долю автокредитов в розничном портфеле во втором полугодии 2014 года. Наибольшее сокращение отмечено у Европлан Банка (с 99,06% по состоянию на июль 2014 года до 87,12% на январь 2015 года). Также выделяются ЮниКредит Банк (падение доли с 53,22% до 46,54%) и Кредит Европа Банк (с 44,86% до 39,81%). Напомним, что рынок автокредитования покинул такой заметный игрок, как Райффайзенбанк, ранее входивший в десятку нашего рейтинга по объему портфеля.
В Европлан Банке не стали комментировать сокращение доли. Как пояснили в ЮниКредит Банке, уменьшение доли связано с тем, что автокредиты на несколько популярных брендов теперь выдаются дочерним банком этого автоконцерна, часть которого принадлежит группе UniCredit.
На общем фоне заметно выделяются банки, нарастившие долю автокредитов. К ним относятся Плюс Банк (рост за второе полугодие 2014 года на 14,39 процентного пункта до 90,46%), АйМаниБанк (рост на 11,06 п. п. до 70,88%), Первобанк (рост на 4,51 п. п. до 51,33%) и Сетелем Банк (рост доли на 3,56 п. п. до 81,38%).
Борискин полагает, что этот год будет тяжелым для автокредитования, каким был и кризисный 2009-й. Но впоследствии можно будет наблюдать существенный рост, связанный в первую очередь со старением легкового автопарка в целом. Также мы увидим смещение спроса в пользу корейских и японских производителей, как минимум в связи с сокращением российской части бизнеса европейских автопроизводителей, уверен эксперт.
Александр Мартынов отмечает, что некоторые банки, действительно, уходят из автокредитования, но при этом приходят и новички. Поэтому конкуренция сохраняется.
Платят с торможением
О своей просрочке по автокредитам согласились рассказать 45 банков из числа участников рейтинга. Среди них наименьшая просрочка у Сургутнефтегазбанка — 0,1%. Также минимальный уровень просроченной задолженности у Московского Индустриального Банка (0,51%) и Тойота Банка (0,54%).
В среднем просрочка среди участников рейтинга составляет 15,24%. У семи из них доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 1 января 2015 года не превышала 1%.
Отметим, что за второе полугодие 2014 года более чем у 70% банков, поделившихся данными о проблемных долгах, просрочка выросла.
Александр Мартынов из ЮниКредит Банка также наблюдает предпосылки для роста просрочки по автокредитам, поскольку в условиях экономической рецессии происходит общее снижение доходов граждан.
Нетипичное сокращение
По итогам 2014 года 46 банков, принявших участие в рейтинге и поделившихся данными об объеме и количестве выдач, в совокупности выдали физическим лицам автокредитов на 398,8 млрд рублей.
Больше всего автокредитов выдала группа Сбербанка России (свыше 84 млрд рублей, включая 71,8 млрд, выданные Сетелем Банком). На втором месте — ВТБ 24 (60,9 млрд), а на третьем — Русфинанс Банк (51,6 млрд рублей).
Эти же кредитные учреждения лидируют по количеству предоставленных займов. Так, за 12 месяцев 2014 года группа Сбербанка России выдала 150,5 тыс. автокредитов (из них 128,2 тыс. Сетелем Банк). На ВТБ 24 приходится 114,6 тыс., а на Русфинанс Банк — 107,1 тыс.
Все вместе участники рейтинга выдали 725,6 тыс. займов на приобретение автомобилей в течение прошлого года.
Обратим особое внимание на тот факт, что Альфа-Банк и Росавтобанк предоставили данные по объемам и количеству выданных автокредитов только за второе полугодие 2014 года, и поэтому не были ранжированы по этим показателям по итогам всего 2014 года.
Несмотря на то что в конце года кредитные продажи обычно растут, а зимние месяцы 2014 года стали раздольем для некоторых российских дилеров после того, как соотечественники бросились скупать иномарки из-за скачков курсов валют, некоторые банки показали значительное снижение выдач во втором полугодии прошлого года по сравнению с первым.
С этим мнением согласен Александр Мартынов из ЮниКредит Банка. Он обращает внимание, что во втором полугодии на рынке был спад продаж автомобилей. Только декабрь показал положительные результаты, но в этот период автомобили приобретались преимущественно за наличные с целью сохранения сбережений в кризисный период.
По словам Кирилла Григорьева из Плюс Банка, весь рынок автокредитования по итогам первого полугодия прошлого года показал незначительный рост, но по итогам второго полугодия — значительное падение. В результате за 2014 год рынок автокредитования и вовсе показал отрицательную динамику.
Новая автореальность
Знаковым для рынка событием Михайлов считает запуск Минпромторгом не только программы льготного автокредитования, но и льготного автолизинга. Лизинг автомобилей в дополнение к существующим и развитым формам автокредита позволит сделать новые автомобили более доступными не только для юридических, но и для физических лиц.
Минпромторг в ближайшее время огласит первые адреса банков, где можно будет получить дешевые кредиты на покупку нового авто.
«Сигнал банкам дан, идет организационный процесс»,- прокомментировали в ведомстве. Правительство в ноябре 2013 года утвердит правила предоставления из федерального бюджета субсидий банкам-участникам на возмещение их потерь по льготным кредитам, которые выданы в 2013-2014 годах физическим лицам на покупку автомобилей. На это потребуется практически 13 миллиардов рублей, как подсчитали в министерстве. Однако сумма дополнительных налогов в бюджеты всех уровней лишь в 2013-2014 годах будет практически в два раза больше — достигнет 21,5 миллиарда рублей.
Под условия вышеуказанной программы, которая рассчитана на 18 месяцев, попадают новые автомобили стоимостью до 700 тысяч рублей. Разговор идет даже об автомобилях гольф-класса. Кредит будет выдаваться на срок до 36 месяцев. Государственная субсидия будет покрывать 2/3 ставки рефинансирования на дату выдачи кредита. Тем не менее, минимальный первоначальный взнос, который нужно будет внести граждане, еще не утвержден, также как и количество банков, которые будут участвовать в данной программе кредитования. Таких в прошлый раз было 114.
«Субсидии государства банкам позволят облегчить стоимость кредитов для граждан и снизят процентные ставки в среднем до 10-11 процентов», — комментирует Сергей Удалов, аналитик агентства «Автостат».
Как подсчитали в министерстве, что 18 месяцев доля льготных продаж может составить до 12 процентов в общем объеме реализации и достичь 433 тысячи единиц.
Хотим напомнить, что целью новой программы является поддержка стагнирующей автомобильной промышленности и сохранение рабочих мест через стимулирование спроса на легковые автомобили и легкие коммерческие автомобили полной массой не более 3,5 тонн.
В России подобная антикризисная программа действовала с 2009 по 2012 год. Государство субсидировало также банкам величину процентной ставки, а они, в свою очередь, выдавали российским гражданам дешевые кредиты. В результате к концу 2011 года было выдано 263 тысячи кредитов вместо ожидаемых 200 тысяч. И Россия в Европе заняла второе место по числу проданных новых автомобилей — 2,5 миллиона.
В то время требований для «льготников» было несколько – это, во-первых, предоплата не менее 15 процентов от стоимости автомобиля, во-вторых, цена покупаемой машины не более 600 тысяч рублей и, в-третьих, срок погашения кредита — 2,5 года. На выбор населению представили 56 моделей автомобилей, которые были произведены на территории России и утверждены Минпромторгом.
Общие условия предоставления автокредитов на этот раз более выгодные.
По данной льготе можно будет приобрести как отечественные автомобили, так и иномарки. А это на сегодняшний день примерно 14 процентов продаж в данном ценовом сегменте.
Список моделей мащин, которые попадают под вышеуказанную программу льготного автокредитования в России в 2013 году:
Chevrolet Niva; Chevrolet Cruze (не все комплектации); Chevrolet Aveo; Chevrolet Cobalt; Citroen C4 (не все комплектации); Daewoo Nexia; Daewoo Matiz; Ford Focus (не все комплектации); Hyundai Solaris; KIA Rio; KIA Cee’d (не все комплектации); LADA Granta; LADA Kalina; LADA Priora; LADA Largus; LADA 4×4; LADA Samara; Mazda3 (не все комплектации); Mitsubishi Lancer (не все комплектации); Nissan Note; Nissan Tiida (не все комплектации); Opel Astra (не все комплектации); Peugeot 408 (не все комплектации); Renault Duster; Renault Logan; Renault Sandero; Skoda Octavia (не все комплектации); Skoda Fabia; Toyota Corolla (не все комплектации); Volkswagen Polo. В этот список также войдут все модели Bogdan, UAZ, ZAZ. Помимо этого, сюда же попадут и модели, которые вышли на рынок в 2013 году: Nissan Almera, Citroen C-Elysee, Peugeot 301.
Данный список составлен в аналитическом агентстве «АВТОСТАТ» на основе актуальной информации по ценам.
Автокредит — банковский заем на покупку автомобиля — сейчас находится на пике своей востребованности. Согласно статистике, половину автомобилей на сегодняшнем авторынке приобретают именно в кредит. По сути это мало чем отличается от обычного потребительского кредита, но между тем нюансы все-таки существуют. Для того чтобы спокойно пройти путь от приобретения машины в кредит до завершающих расчетов с банком, нужно обладать следующей информацией.
Чтобы получить банковский кредит на покупку автомобиля, заемщику нужно иметь документ, подтверждающий его постоянную прописку или регистрацию, а также справку с места работы с указанием величины постоянного дохода.
Сумма подтвержденного дохода должна быть такой, чтобы после регулярных выплат кредита в наличии оставалось не менее ее половины. В случае если заявленных средств окажется недостаточно для соблюдения такой пропорции, можно заключить договор с участием поручителя или созаемщика. Это могут быть близкие родственники, на которых также в банк подаются соответствующие документы, подтверждающие их доход и готовность выступить поручителем в вашем кредите.
Для того чтобы определиться, в какой именно банк лучше обратиться за автокредитом, одной только информации о кредитной процентной ставке будет мало. Наряду с этим вопросом существует еще масса других нюансов.
Отличаются и условия выдачи заемных средств. В одном случае вам могут выдать их наличными на вашу банковскую карту, в другом — исключительно осуществить перевод напрямую на счет продавца, у которого вы приобретаете авто.
Многие банки ограничивают своих заемщиков в выборе места покупки. Существуют специальные договора между банками и автосалонами, согласно которым банк кредитует покупку машины только в ограниченном круге автосалонов. Но всегда можно найти банк, который кредитует вас даже в том случае, если вы покупаете у частного лица. В этом случае сделку покупки вам нужно будет оформить в автосалоне, который выступит в качестве комиссионного магазина.
Еще один немаловажный факт — какую именно машину вы планируете приобрести. Банки могут быть очень внимательны к этому вопросу. Ряд банковских организаций кредитует только покупку новых автомобилей зарубежного производства. Другие не позволят вам купить подержанную машину или же оговорят ограничение на ее возраст на момент полной выплаты кредита. Эта цифра может составлять от пяти до десяти лет.
Как правило, банки быстро рассматривают заявление на предоставление кредита. Если ваши документы в порядке, скорее всего, вы получите одобрение в течение пары-тройки дней с момента подачи заявления. А вот время с момента одобрения заявки до непосредственной выдачи банком средств может растянуться до трех месяцев.
Здесь может возникнуть ситуация, когда на момент выдачи кредита в автосалоне не окажется подходящей для вас машины. Это не страшно, срок выдачи кредита можно перенести. Как правило, для этого вам потребуется предоставить банку-заемщику заявление о продлении срока и более свежие версии документов, которые вы подавали на момент написания своего первичного заявления на кредитование.
Естественно, условия по этому кредиту будут ожидаемо более жесткими. Например, большинство банков потребует от заемщика более крупный начальный взнос: он будет на 15-20 процентов больше стандартных условий. При этом экспресс-кредит будет более жестко ограничен как по сумме, так и по срокам погашения. Одним словом, выгодным этот кредит назвать сложно, но только в том случае, если вас не лимитирует срок приобретения железного друга.
Когда банк выдает заемщику кредит по программе автокредитования, он, как правило, ставит залогом возврата своих средств ту самую машину, которую заемщик приобретает. Поэтому после того, как автомобиль будет оформлен в ГИБДД, оригинал ПТС автовладелец должен передать в банк-заемщик, а вернут его после того, как кредит будет полностью выплачен.
Учитывая, что за период погашения кредита автомобиль-залог может каким-либо образом пострадать и стать неликвидным, банки требуют также, чтобы автовладелец в обязательном порядке застраховал машину в пользу банка-заемщика. Страховка, как правило, оформляется от угона и ущерба в результате ДТП. Таким образом, если автомобиль по каким-либо оговоренным в договоре страхования причинам теряет свою стоимость, страховая компания погасит банку остаток кредита. В случае если после погашения займа от страховой премии останется какая-либо сумма, этот остаток выплачивается заемщику. Такая процедура происходит практически всегда.
Автокредит — удобный и быстрый способ получить автомобиль, не ожидая времени, когда появится вся сумма полностью.