Что будет с кредитами для бизнеса 2015

Да, вопрос о том, каким будет потребительский кредит в 2015 году, беспокоит многих. Кто-то думает, брать сейчас или чего-то подождать, и другие по привычке строят далеко идущие финансовые планы. В этом материале мы традиционно сделаем свой экспертный прогноз на ближайшее время, хотя в текущей ситуации это очень непросто.

Темпы роста данного сектора займов в 2014 году снизились в несколько раз, по сравнению с предыдущими периодами. Причин для этого была масса.

Во-первых, еще в 2013 году Банк России ввел мягкие ограничения, дестимулирующие потребительское кредитование по высоким ставкам. На фоне ухудшения обстановки население по определенным причинам стало платить все хуже и хуже, в СМИ просочилось рекордное количество сообщений о больших бухгалтерских убытках крупнейших розничных банков. Компенсировать «выпадающие» процентные доходы банки не смогли даже за счет комиссионных доходов.

Вторая причина – это сжатие ликвидности в финансовой системе в целом. Этому поспособствовали и санкции, перекрывшие доступ крупным банкам и корпорациям на иностранные финансовые рынки, и общее состояние экономики.

В 2015 году по этим направлениям ждать улучшений, конечно же, не придется. Ситуация с ликвидностью в банковской сфере продолжает оставаться напряженной по многим причинам. Это и уже упомянутое влияние санкций и денежная политика, проводимая Банком России. Я имею ввиду и процентную политику – дважды в 2014 году Банк России поднимал ключевую ставку, и монетарную политику в целом – глава Центрального банка четко обозначало свое видение ситуации в банковском секторе: «…мы не видим необходимости смягчать денежно-кредитную политику до второго полугодия 2015 года …»

То, что с ликвидностью на банковском рынке дела обстоят непросто, свидетельствует и рост ставки топ-10 по вкладам, рассчитываемой Банком России по предложению наиболее крупных банков.

Мало того, население, несмотря на рост ставок по вкладам, продолжает забирать деньги даже из банков с крупным государственным участием. Если добавить сюда отмечаемое падение потребительского спроса, то не без оснований можно предположить, что население (в макроэкономическом понимании) переходит в фазу трат (для чего ему понадобились накопленные сбережения, которые классически определяются как «отложенное во времени потребление»). Видимо, то самое время пришло…

Решение проблемы ликвидности

Так что у банков в 2015 году, в общем-то не будет «лишних» денег, чтобы, как раньше, раздавать кредиты «направо и налево». Как никогда раньше банкам придется балансировать и с ликвидностью и с доходностью, то есть из имеющегося минимума ликвидности «выжимать» максимум доходов.

Вся проблема, как это делать. Первый способ – повышать ставки. Да, на два процентных пункта в целом по банковской системе ставки весной выросли – именно на такую величину подорожали в конце 2014 года и средства населения и средства, которые можно занять у Банка России. Другое дело, что бесконечно повышать ставки у банков не получится.

Во-первых, падает не только платежеспособность населения, но и его желание брать потребительские кредиты в принципе. Да, это достаточно интересное наблюдение, к которому пришли в конце 2014 года многие банкиры: есть достаточно крупная группа людей, которым банки готовы предоставить займы, но которые их не хотят брать в принципе. Как привлечь таких «хороших» клиентов? Очевидно, низкой ставкой. А как тогда быть с доходностью бизнеса?

Во-вторых, с 1 января 2015 года Банк России рассчитал максимальные ставки по разным видам займов, выше которых (более чем на треть) кредитовать запрещается. Могут, конечно, некоторые банки продолжить выдавать займы всем желающим под максимально разрешенную регулятором ставку, но при плохом качестве таких договоров возникнет риск нарушить обязательные нормативы, как следствие, потерять лицензию и прекратить деятельность в принципе.

Есть у банков второй способ – повышать качество вновь выданных займов. Звучит просто, реализуется с трудом. Где сегодня взять много хороших и качественных клиентов, если все едины во мнении: населения закредитовано более чем достаточно? Средний гражданин обслуживает от трех до пяти различного вида займов. Кого привлекать? А потому требования к заемщику и пакету документов возросли, также как и ужесточились скоринговые модели – отказывают по любому мало-мальски порочащему репутацию заемщика поводу.

Читайте также:  Когда ип можно взять кредит в сбербанке

Но при этом будет наблюдаться парадоксальное явление – рекламная активность банков по продвижению своих продуктов скорее всего увеличится в разы. Возможно, что в рекламе начнут «жульничать» с процентными ставками, указывая стартовую отметку. Все это будет делать с одной целью – увеличить количество контактов – количество людей, из которых можно будет выбрать единицы «хороших» клиентов – так, что не слишком-то доверяйте назойливой рекламе банков.

Третий способ прорисовывается на фоне растущей просрочки в целом по банковскому сектору. Возникает очевидный риск, что клиенты начнут брать потребительские кредиты наличными на цели гашения ранее взятых займов, по сути, начнут строить финансовую пирамиду. Речь идет о рефинансировании ранее оформленных услуг.

Реальность реструктуризации и рефинансирования

Я думаю, что банки начнут активно решать проблемы с просроченными долгами, проявляя большую активность при реструктуризации долгов. Они будут выдавать новый займ или изменять условия по действующим договорам так, чтобы долг перестал бы числиться проблемным, и банк обеспечил бы себе пусть и маленький, но гарантированный поток денег от клиента. Так что у тех, кто до сих пор испытывает проблемы с гашением задолжностей, появится шикарный способ начать вылезать «из долговой ямы» на выгодных для себя условиях.

Вполне возможно, что активизируются программы рефинансирования – предложение клиентам других банков объединить несколько долгов в один на более лучших условиях – возможностей для поиска «хороших» клиентов через Бюро кредитных историй у банков более, чем предостаточно. Конечно, про Сбербанк и Россельхозбанк сказать однозначно нельзя.

На фоне описанного определенный приоритет перед другими банками могут получить крупнейшие организации с государственным участием – за счет административного ресурса они вполне могут получить доступ к дешевым государственным деньгам – то есть сразу решить для себя две насущные проблемы: и ликвидность поправить, и ресурсную базу для кредитования относительно дешевле рынка сформировать.

Так что в завершении статьи, резюмирую: в 2015 году взять потребительский кредиты будет сложнее и дороже, но зато появится больше возможностей хорошим заемщикам улучшить условия по займам, а «плохим» – стать хорошими.

Напомню, что минувший год не предвещал ничего особенного для банковского сектора. Все было также как в 2013 году. Совершенно никаких сюрпризов никто не ожидал. Конечно, в течение всего года росла просроченная задолженность. Но это все — последствия кредитного бума прошлых лет и было прогнозируемо. Также многие банки в 2014 году теряли лицензии. Но это тоже не было чем-то особенным. Это новая политика ЦБ по зачистке банковского рынка от банков, с сомнительными операциями. Однако, в конце года банки сначала начали играть на валютных биржах против рубля. А потом сами за это и поплатились, когда ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. У простого читателя невольно возникает вопрос.

ЧТО БУДЕТ С КРЕДИТАМИ В 2015 ГОДУ?

Давайте вспомним, что в 2014 году банки потеряли доступ к дешевым западным кредитам. Рынки капитала для наших банков попросту закрылись. Еще один источник денег для банков — это ЦБ. Но он временно, но радикально поднял ключевую ставку до 17%. Наверное одним из единственных источников длинных денег для банков остались вклады граждан. А граждане в свою очередь когда увидели, что рубль дешевеет стали терять разум и начали скупать автомобили в салонах, диваны в мебельных магазинах и гречку в продуктовых. В итоге я не могу пойти и купить машину, о которой мечтал не первый год — в автосалонах попросту нет автомобилей.

Следствием паники стало изъятие населением вкладов со своих счетов. Банки рисковали остаться у полностью разбитого корыта и им пришлось задрать ставки по банковским вкладам. Коммерческие банки начали поднимать ставки по вкладам до уровня 17-20% годовых. Читайте статью что будет со вкладами в 2015 году.

Читайте также:  Кто брал кредиты в сбербанке на бизнес

Таким образом, для банков заемные деньги стали очень дорогими. Для сравнения еще недавно банки могли взять деньги у того же населения или у ЦБ под 8-10% годовых. Эти изменения на рынке неминуемо приведут к тому, что кредиты в 2015 году подорожают. Даже самые консервативнаые банки, такие как Сбербанк или ВТБ 24 уже объявили о повышении ставок по кредитам, в том числе и по ипотеке в 2015 году.

А некоторые банки зашли еще дальше. Они не только пересмотрели ставки по кредитам и кредитным картам в большую сторону. Некоторые додумались до того, чтобы начать урезать кредитные лимиты по кредитным картам. Я хочу сказать, что на самом деле — это благо для клиентов. Но такие действия банка все-таки неэтичны, так как кто-то, возможно, рассчитывал на свой кредитный лимит.

Есть еще два тренда, о которых хотелось бы отдельно сказать. С одной стороны, банки теперь более скрупулезно выбирают заемщиков и менее охотно выдают кредиты. Напомню, что еще пару лет назад банки выдавали кредиты всем подряд направо и налево. Любой, кто был в состоянии дойти до банковского отделения с паспортом мог взять приличную сумму денег даже не имея для такого займа достаточного количества возможностей. Сегодня это уже не так. И еще один тренд — более дорогие кредиты приведут к тому, что убавится количество желающих их взять. В целом, оно и к лучшему.

Владлен Дедков, начальник управления малого и среднего бизнеса Укрэксимбанка

Какую максимальную долю ожидаемой регулярной прибыли компании МСБ должны занимать выплаты по кредиту, чтобы у компании были шансы на получение займа? И изменилась ли эта величина за последний год?

Политика банков в подходах к финансовому анализу за последние три года, в целом, не изменилась. Основными показателями при рассмотрении проектов кредитование являются:

  • наличие у компании положительного собственного капитала;
  • прибыльная деятельность;
  • кредиты/EBITDA – не более 4 (соотношение всех кредитов компании (в том числе запрашиваемого кредита) к прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам);
  • EBIT/Проценты к уплате – не менее 1,2 (соотношение прибыли до выплаты процентов по кредиту (в том числе по запрашиваемому кредиту) и уплаты налогов к процентам к уплате).

Вышеперечисленные показатели являются не основными в принятии решений. Банк рассматривает проекты в комплексе – учитывает также рынок заемщика, диверсификацию его контрагентов, репутацию, качество предлагаемого залога, прогнозируемый Cash Flow.

Какие целевые направления кредитования юрлиц в настоящее время наиболее востребованы?

Сейчас наиболее востребованы кредиты на пополнение оборотных средств и овердрафты.

Их доля в действующем портфеле кредитования малого и среднего бизнеса нашего банка составляет 60% – а именно, 1,4 миллиарда гривен.

Какова в настоящее время примерная доля выдаваемых кредитов компаниям АПК в сравнении с кредитованиям других отраслей?

Наш банк является одним из крупнейших кредиторов сельского хозяйства в стране. Доля компаний АПК в сегменте малого и среднего бизнеса достигает 30% (550 миллионов гривен).

В сегменте корпоративного кредитования этот показатель составляет 20% (13,4 миллиарда гривен) кредитного портфеля.

Какие сроки кредитования на пополнение оборотных средств и какие сроки овердрафтов наиболее востребованы в настоящее время?

Кредит в форме «овердрафт» предназначен, прежде всего, для быстрого покрытия кассовых разрывов. Например, компания сталкивается с необходимостью срочной оплаты и знает, что вскоре к ней поступит выручка. В этом случае она может воспользоваться овердрафтом, а после поступления выручки погасить его.

Пополнение оборотных средств, в свою очередь, подразумевает более длинные циклы.

На сегодняшний день кредитование на пополнение оборотных средств составляет 12 месяцев. В то же время по компаниям, которые имеют сезонный бизнес (например, агропроизводители), банк может рассматривать срок кредитования до 18 месяцев.

Ольга Волкова, начальник управления корпоративных продаж среднего бизнеса ОТП Банка

Читайте также:  Почему не кредитуют малый бизнес

Какова в настоящее время примерная доля выдаваемых кредитов на пополнение оборотных средств и овердрафтов, по сравнению с выдаваемыми кредитами на основные средства?

В текущей ситуации единицы банков в принципе продолжают финансировать сегмент МСБ. Наш банк продолжает «взвешенно» кредитовать новых и поддерживать существующих клиентов, преимущественно на пополнение оборотного капитала. Кроме того, у наших клиентов есть возможность профинансировать капитальные вложения (с/х техника, автотранспорт), воспользовавшись услугами лизинговой компании.

Какова в настоящее время примерная доля выдаваемых кредитов компаниям АПК в сравнении с кредитованиям других отраслей?

Около 30% новых кредитов выдается компаниям АПК.

Какие сроки кредитования на пополнение оборотных средств и какие сроки овердрафтов наиболее востребованы в настоящее время?

Кредитные соглашения заключаются на 1-1,5 года, при этом оборачиваемость траншей обусловлена спецификой деятельности и условий расчетов каждого заемщика; срок оборачиваемости овердрафта, как правило, не более 30 дней.

Какую максимальную долю ожидаемой регулярной прибыли компании МСБ должны занимать выплаты по кредиту, чтобы у компании были шансы на получение займа? И изменилась ли эта величина за последний год?

Невозможно просчитать положительное решение о финансировании компании по соотношению долговой нагрузки и сумме выплат по ней к прибыли. Решение определяет комплекс факторов, таких как: динамика продаж, прибыльная деятельность, уровень кредитной нагрузки, диверсификация поставщиков и покупателей, условия расчетов с ними, кредитная история, риски отрасли, а также достаточность и ликвидность обеспечения.

За последний год требования к заемщикам практически не изменились, скорее, многие из них не выдерживают стресс-тестов под влиянием негативных трендов в экономике, драматической девальвации национальной валюты, ухудшения платежной дисциплины контрагентов и падения покупательского спроса.

Евгений Бородин, начальник центра среднего и малого бизнеса департамента розничных продаж UKRSIBBANKа BNP Paribas Group

Какова в настоящее время примерная доля выдаваемых кредитов на пополнение оборотных средств и овердрафтов, по сравнению с выдаваемыми кредитами на основные средства?

В основном сейчас пользуются спросом кредиты на пополнение оборотных средств и овердрафты. Инвестиционные кредиты при этом составляют до 10% в объёме выдач кредитов среднему и малому бизнесу.

Какова в настоящее время примерная доля выдаваемых кредитов компаниям АПК в сравнении с кредитованием других отраслей?

Данные программы реализованы для крупных клиентов корпоративного бизнеса и во многих случаях предполагают комплекс финансирования от выращивания до производства готовой продукции.

В нашем банке программы кредитования для мелких и средних хозяйств находятся в процессе разработки.

Какие сроки кредитования на пополнение оборотных средств и какие сроки овердрафтов наиболее востребованы в настоящее время?

Для овердрафтов наиболее характерным является срок 12 месяцев, а для кредитов на пополнение оборотных средств – от 12 до 36 месяцев. При этом клиентам интересно подписывать договор залога на более длительный период и в течение данного срока пользоваться кредитами.

В нашем банке (как и во многих других – ред.), реализована возможность подписания генерального соглашения на 10 лет. Подписав данный договор, заёмщик может в течение срока действия договора в рамках общего лимита кредитования пользоваться разными видами финансирования (как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели). Договор залога подписывается единоразово, и клиент может сэкономить средства на нотариальном оформлении сделки.

Какую максимальную долю ожидаемой регулярной прибыли компании МСБ должны занимать выплаты по кредиту, чтобы у компании были шансы на получение займа? И изменилась ли эта величина за последний год?

Для банка важно, чтобы бизнес заёмщика был прибыльным, при этом дохода компании должно быть достаточно для качественного обслуживания задолженности по кредиту.

Как показывает практика, оптимальным вариантом является тот, при котором клиент оплачивает не более 2/3 прибыли до налогообложения и отчислений на амортизацию.

В целом наши подходы не изменились, но клиентам приходится при планировании бизнеса ориентироваться на негативные прогнозы развития экономики, к сожалению.

Adblock
detector