Да. Летом 2017 года мы провели эксперимент. Нашли стабильную белую компанию («Лига Роботов») и попробовали получить для неё кредит в пяти крупнейших банках страны.
Результаты, мягко говоря, удивили. Только один из пяти банков согласился выдать кредит надёжной компании! Два месяца ушло на то, чтобы узнать решения банков. При этом банки запросили 224 документа, подтверждающих платёжеспособность компании.
Ещё более наглядны истории предпринимателей на сайте Банки.ру. Например, рассказ бизнесмена, который попробовал получить заём в «Сбербанке» для срочной покупки по выгодной цене участка под гостиницу и супермаркет.
«Всего два месяца с 26.06.17г. момента подачи заявки на кредит для расширения бизнеса малому предприятию ИП «К-ва ВВ» понадобилось, чтобы понять, что люди, занимающиеся моими документами, совершенно не владеют ситуацией, нисколько не заинтересованы в завершении сделки, — поделился опытом предприниматель. — Благодаря слаженной работе этой команды мне удалось успешно развалить сделку».
Другой бизнесмен из Волгограда также пожаловался на долгие сроки рассмотрения его заявки банком «ВТБ-24».
«Идет уже ПЯТЫЙ месяц рассмотрения заявки.Созваниваемся регулярно, но ответ все время один: «Банк устанавливает новую программу, я Вам перезвоню!» — рассказал владелец компании. — Сотрудник утверждает, что банк сознательно идёт на такие меры [по установке программы], и эти риски в план закладывались».
Цифры свидетельствуют о непрерывном снижении объёма кредитования банками малого и среднего бизнеса в 2014-2016 годах. По данным Банки.ру в 2016 году объём выданных кредитов упал на 3% по сравнению с годом ранее, до 5,3 трлн рублей. Ещё хуже то, что общий размер кредитного портфеля оказался таким же, как и в 2013 году — 4,5 трлн рублей. То есть на 9% меньше, чем в 2015 году.
Судя по статистике Центробанка за девять месяцев 2017 года, объём кредитования превысит прошлогодний показатель. При этом вряд ли превысит показатели 2015 года.
Вместе с тем рынок альтернативного финансирования по информации РБК в последние годы ежеквартально растёт более чем на 50%. Статистику подтверждают показатели «Потока». Ежемесячно объем выданных через сервис кредитов увеличивается на треть.
Если банки хорошо кредитуют малый бизнес, то почему предприниматели всё чаще берут займы у частных инвесторов? Вероятно, есть проблемы с получением банковских кредитов.
По стандартам ЕБРР банковские аналитики должны оценивать платёжеспособность заёмщика на основе его бухотчётности. Поэтому банки запрашивают у предпринимателей множество документов, в частности, оборотно-сальдовые ведомости, балансы, договора с основными покупателями и поставщиками.
Методика Европейского банка также требует выезд банковского сотрудника к заёмщику. На месте аналитик изучает компанию, в том числе, состояние активов предприятия, которые могут быть взяты в залог и проданы в случае дефолта должника.
Подход, предложенный ЕБРР, проверен временем, поэтому заслуженно пользуется доверием банков. Так почему возникают проблемы с кредитованием малых компаний?
Дело в том, что стандарты ЕБРР создавались для оценки крупных и средних предприятий и не учитывают специфику малого бизнеса.
Если кратко, малые компании хуже, чем крупные предприятия, ведут отчётность. Также часто у них нет ликвидных активов. Но, что хуже всего, банкам не выгодно кредитовать малый бизнес. Теперь подробнее.
Так как стандарты ЕБРР требуют анализа бухотчётности компании, то документация заёмщика должна соответствовать строгим стандартам бухучёта. Малый же бизнес, в отличие от крупных компаний, чаще всего ведёт отчётность в упрощённом виде, как требует налоговая.
Яркий пример — баланс. По закону документ надо ежегодно сдавать в ФНС, но инспекторы редко проверяют его корректность. При этом банки могут потребовать от заёмщика ежеквартальные балансы, которые вообще не нужно сдавать в налоговую.
Поэтому предприятия вынуждены корректировать свою отчётность для банков, что затягивает сроки получения кредита.
Другая проблема в том, что стандарты ЕБРР требуют наличия материальных активов у заёмщиков. Однако малый бизнес часто арендует помещения и оборудование, а не покупает. Поэтому, как рассуждают банки, в случае дефолта продать будет нечего и надо отказать в кредите.
Более того, очевидно, что банки выдают кредиты для заработка на процентах. А малый бизнес берёт небольшие займы, выплаты по которым часто не окупают расходы финансовых учреждений.
Например, методика ЕБРР требует выезда специалистов на бизнес, а, значит, у банка должны быть эксперты в регионе, где находится предприятие. Более того, исследование бухотчётности заёмщика по стандартам ЕБРР требует высокооплачиваемой работы кредитного аналитика.
Поэтому банки вынуждены экономить на сервисе для малого бизнеса, чтобы хотя бы окупить расходы на оценку компании. Из-за этого увеличиваются сроки рассмотрения заявок по кредитам для малого бизнеса.
Юг Москвы. Небольшое производственное помещение. В цехах полным ходом идет работа — наносят изображения на футболки и бейсболки, печатают пакеты. В другом цеху готовят для печати ручки. Мой собеседник — Тимофей Карпов, совладелец фирмы ADV-TEX. Три года назад он создал этот бизнес вместе с товарищами. Последние два месяца безуспешно пытается получить кредит в банке на развитие бизнеса.
«Мы уже не совсем стартап. По всем законам бизнеса, если он трехлетний срок перешел, то жизнеспособен. В 2008 году, не отработав и года, мы пережили кризис, но уже с лета 2009-го снова пошли заказы. В декабре мы набрали работы до весны — видимо, крупные бренды разморозили бюджеты в конце года.
Я в конце прошлого года прогнозировал, что по весне уже не сможем сами отработать заказы, которые появляются. Не хватает ни производственных, ни складских мощностей. 30 000 футболок — это две «газели». Где все это хранить? Места нет. Начал в феврале искать помещение. Арендные ставки после кризиса выровнялись — вся промзона стоит, территория предприятий сдается. Раньше 99% арендуемых площадей шли под склады. Мне один собственник помещения так и сказал: ты мне, как производственник, не интересен. Производство — это куча вопросов административных, которые надо решать, под склад сдавать проще.
В итоге нашел помещение на одном из заводов. У меня было 300 кв. м сложной планировки, а там полноценный цех. Сначала 700 взяли, потом еще 200 кв. м. Можно сказать, в три раза расширяемся. Ход рискованный, но самое страшное для развивающегося бизнеса — стагнация. Так что на первом этапе в бизнес приходится вкладывать практически все, что зарабатываешь. Поэтому я езжу до сих пор на «форестере» 1999 года выпуска и на мотоцикле, которому 10 лет уже.
Перевоз производства — отдельная головная боль. Есть три дня — надо в пятницу все выключить, а в понедельник уже на новом месте включить. Потому что день простоя — это деньги. Но я не об этом. Под расширение площади задумали купить новое оборудование. Задача не только нарастить мощности, но и перейти на качественно новый уровень.
Мне нужны деньги на развитие. Не только на оборудование. Нужны оборотные средства. Предоплата клиентов часто не покрывает расходов на материалы. Некоторые поставщики отпускают нам сырье с частичной предоплатой, но тоже не всегда получается. На крупных заказах (а мы в состоянии оперативно делать заказы до 100 000 футболок) такая схема не работает — обороты большие и поставщики в свою очередь не готовы идти на постоплату, т. к. им тоже важно поддерживать оборот.
В итоге приходится набирать денег в долг на 2-3 недели у коллег и товарищей — где 10 000 рублей, где и 500 000. Все это под честное слово, мое или моего подельника. Но у меня не ларек на рынке, а производственная компания. И от ларечных дел, займов под честное слово и т. д., хотелось бы уйти, работать по нормальным схемам.
Однако получить деньги в долг малое предприятие может любыми путями, кроме нормальных. В банке кредит на оборудование под залог оборотных средств и того же оборудования не дают. Мы работаем руками — мы производители, все ежедневно так или иначе используют нашу продукцию. Бизнес абсолютно реальный и осязаемый.
В банке, где просил денег, у нас счета. То есть они понимают, что предприятие жизнеспособно. В первый год существования бизнеса я и сам не шел в банк — мы были слишком мелкими. Но сейчас стартап уже стоит на ногах прочно. Банк видит, что постоянный оборот есть. Да, у нас есть в бизнесе некоторая сезонность — количество заказов растет под Новый год. Но эта сезонность не критична — декабрь по обороту отличается от других месяцев не в десятки раз, заказы есть в течение всего года. Имея отчетность, разобраться в этом можно за две минуты.
На общение с банком у меня ушло два месяца. За это время прибыли уже недополучил столько, что мог бы два раза досрочно кредит вернуть. Деньги, которые мне нужны, — это то, что я могу получить с трех-четырех заказов. И банк это по моим счетам видит.
Надо иметь в виду, что мы не торгуемся. Деньги нужны, и я готов переплачивать за них несколько процентов.
Помимо целевых кредитов есть овердрафт — краткосрочный кредит, благодаря которому я мог бы работать и решать свои оперативные задачи. Ничего рискованного для банка в овердрафте на 30-40% от месячного оборота фирмы вроде бы нет. Но и его не дали. Я понимаю, если бы речь шла о десятках миллионов долларов, но мы то говорим об 1-2 млн рублей. На машину мне такие деньги дали бы легко.
Почему мне отказывают? Согласие — это непротиводействие двух сторон. Мы готовы ответить на любые вопросы. Но иногда не совсем понятно, зачем. Банк просит показать то, что не отражено в отчетности. На тендерах, кстати, так тоже бывает. Просят, например, документацию об операционных расходах наших клиентов. Вы себе это как представляете, я прихожу в крупное рекламное агентство и говорю: «Дайте мне вашу отчетность, пожалуйста?» Такое ощущение, что от иноземной управляющей компании получили требования по проверке заемщиков, тупо перевели, а под российские условия адаптировать забыли.
Да, у меня нет кредитной истории. Но откуда ей взяться, если мне не дают кредитов? Я понимаю, что банк не хочет рисковать и, видимо, у него процент невозвратов большой. Но мне все-таки кажется, что основная причина отказов не в этом. У банка просто нет нормальных специалистов по оценке производственного бизнеса. Таких, кто пришел бы в цех и сам все понял: о, ребята, у вас тут восемь на десять полуавтомат стоит, он стоил $100 000, вы на нем три года работали, значит, продать можно за $70 000, пишем в залоге $60 000. Автомобили оценивают здорово, а бизнес производственный — не умеют. Потому и кредиты на машины дают, а на бизнес — нет.
Наверное, надо менять банк, но чудес не бывает и, скорее всего, все играют по одним правилам. Рассчитывать приходится только на себя. Я не жалуюсь. Меня никто не заставлял заниматься бизнесом, мне никто ничего не обещал. Но если бы правила игры изменились, по тем же кредитам это сильно облегчило бы мне жизнь».
«Мы всегда говорим: банки должны больше кредитовать малый и средний бизнес. Но если сегодня малый и средний бизнес не востребован в стране в силу каких-то причин, если сегодня нет поля деятельности для них, то какой смысл больше кредитовать? Это будут только невозвратные долги. Поэтому, мне кажется, действительно надо идти от потребления: есть потребление — есть спрос, будут деньги. Нет потребления — нет спроса, просто так заливать экономику ради создания искусственного спроса… Мы знаем, чем это заканчивается».
Эти слова Андрея Костина на форуме «Россия зовет!» наделали много шума. Предприниматели ответили на выпад главы ВТБ дружным несогласием. К примеру, Ассоциация промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга даже собирается писать в федеральный комитет по экономике письмо о недопустимости таких высказываний от руководства госбанка. Позиция предпринимателей ясна: малый бизнес не сможет развиваться без стартового капитала и является одним из самых важных двигателей всей экономики. Заявление принял близко к сердцу весь малый бизнес, хотя глава ВТБ говорил только о том, на который нет спроса.
Однако банкиры признают, что с точки зрения банковского бизнеса высказывание Андрея Костина предельно логично. Риторика о росте кредитования малого бизнеса звучит уже несколько лет, в то время как позиция банков в этом вопросе впервые за долгое время была озвучена в публичном пространстве на таком уровне. Обычно власть пытается уговорить банковский сектор понизить ставки для предпринимателей и сделать кредиты более доступными, банкиры послушно кивают, и в официальных сообщениях банки, коммерческие и с госучастием, всегда хвастаются портфелями выданных малому и среднему бизнесу кредитов, правда, все менее охотно раскрывают статистику в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет. «Наши топы молчат как рыбы», — вздохнул представитель одного из крупных банков в ответ на просьбу предоставить данные в сравнении.
Тем временем статистика говорит о том, что этот сегмент кредитования серьезно просел в этом году. По данным исследования рейтингового агентства RAEX, объем кредитов, которые взял малый и средний бизнес (МСБ) в первой половине 2015 года, сократился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,5 трлн рублей. При этом объем кредитов, который получил крупный бизнес, наоборот, растет. «Крупные банки осознанно сдают позиции в сегменте МСБ, делая ставку на кредитование крупного бизнеса из-за необходимости рефинансирования внешнего фондирования», — говорится в отчете агентства.
Многие крупные российские компании потеряли возможность кредитоваться за рубежом в этом году. По сути крупный бизнес вытесняет малый бизнес в клиентских базах банков, которые заботятся о качестве своих кредитных портфелей. Кредиты крупному бизнесу менее доходные, но в то же время несут в себе меньшие риски.
Кредитование малого и среднего бизнеса в Петербурге и в целом на Северо-Западе с начала года сжалось практически в 2 раза. По данным ЦБ , малый и средний бизнес Петербурга за 8 месяцев этого года получил от банков кредитов на сумму 244,7 млрд рублей, хотя в прошлом году на 1 сентября 2014 года этот показатель составлял 414,9 млрд рублей. В целом по Северо-Западу банки выдали МСБ 371,3 млрд рублей (в прошлом году этот показатель составил 626,9 млрд рублей). «Безусловно, объем кредитов, выдаваемых субъектам малого бизнеса, по сравнению с прошлым рекордным годом сократился. В целом по рынку снижение составляет 2 раза, хотя, конечно, у лидеров падение выдач произошло в меньшем масштабе», — комментирует Иван Макаров, пресс-секретарь «ВТБ 24 » по СЗФО.
Взять кредит предпринимателю становится все труднее: банки заметно ужесточили требования к заемщикам. «Банки гораздо ответственнее подходят сейчас к выбору заемщиков, отдавая предпочтение давно проверенным клиентам, и не стремятся наращивать ни объемы выдач, ни размеры портфелей», — говорит директор департамента развития бизнеса с корпоративными клиентами ПАО «Балтинвестбанк» Дмитрий Прохоревич.
С точки зрения предпринимателей и части экспертов, это лишняя осторожность, потому что, по их мнению, малый бизнес всегда более исправно платит по кредиту, чем крупный, а государство готово поддержать банки в части его кредитования. «Безусловно, такой бизнес очень важен для государства, именно поэтому существуют различные программы МСП Банка со льготными условиями кредитования. Дополнительное финансирование необходимо для развития бизнеса, и компании с таким оборотом добросовестно возвращают кредиты. Для исключения неприятных последствий банк внимательно смотрит на историю обслуживания клиента и движение денежных средств по его расчетному счету. Такой подход позволяет существенно снизить риски», — говорит Вадим Исаков, территориальный директор банка «БКС Премьер».
И хотя предприниматели уверяют, что малый бизнес всегда исправнее всего платит по кредитам, сухие цифры говорят об обратном. По данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», долг малого и среднего бизнеса (МСБ) перед банками за последний год вырос на рекордные 31,47%. На 1 августа 2015 года доля просроченной задолженности в этом сегменте кредитования достигла 12%. Все больше предпринимателей при всем желании платить по кредиту по существующим ставкам просто не в состоянии.
Сейчас все популярнее среди предпринимателей становятся беззалоговые кредиты, банковские гарантии и кредиты на пополнение оборотных средств, отмечает председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков. «Малый и средний бизнес умеет считать деньги ничуть не хуже чем крупный. Именно поэтому одним из наиболее востребованных банковских продуктов уже второй год являются гарантии, стоимость которых варьируется в зависимости от вида самой гарантии и обеспечения, но все равно ниже ставки по кредиту», — соглашается Дмитрий Прохоревич.
«Традиционно более 70% кредитов имели своей целью пополнение оборотных средств и покрытие кассовых разрывов. Конечно, сейчас эта доля несколько увеличилась и составляет примерно 80%. Пятая часть от объема кредитов (а не третья, как раньше) приходится на модернизацию действующих производств, автопарков, переоборудование и расширение складских и иных коммерческих помещений», — говорит о том, на что предприниматели берут кредиты в последнее время, Иван Макаров.
«Спрос на кредитование предприятий МСБ никуда не исчез. Поступают заявки, в большей своей части, на кредиты с целью финансирования оборотных средств, а также проектов по расширению или модернизации бизнеса», — говорит Антон Большаков, коммерческий директор региона «Санкт-Петербург Север», заместитель управляющего петербургского филиала ЮниКредит Банка.
«Любое кредитование в кризис более рискованно. Просто потому, что снижается спрос конечных потребителей. И здесь не стоит разделять сферы по степени рискованности. Но кризис не является основанием для того, чтобы финансовая сфера, неотъемлемой частью которой является банковское кредитование, брала паузу на это время. Более того, в кризис необходимость в заемных средствах зачастую становится еще более острой. Однако, наравне с поддержкой кредитования сектора МСБ банк должен также более детально анализировать финансово-хозяйственную деятельность заемщиков, обращая первостепенное внимание на перспективы развития конкретного бизнеса в разрезе срока планируемого кредита», — отмечает Антон Большаков.
Несмотря на то что глава ВТБ утверждает о невозможности роста кредитования МСБ, его дочерний «ВТБ 24» недавно заявил, что планирует увеличить объем выдачи кредитов в сегменте малого бизнеса в 2016 году почти в 1,5 раза, до 116-117 млрд рублей (по итогам 2015 года банк планирует выдать МСБ 83-86 млрд рублей). Крупные госбанки как раз могут позволить себе рисковать, в отличие от небольших, и у них есть возможность нарастить свою долю в этом сегменте, пока небольшие банки осторожничают и отказывают предпринимателям в ответ за заявки.
Однако на это остается не так много времени: кредитование МСБ начинает оживать вместе со снижением ставок. Кроме того, этот сегмент просел не так уж и сильно на фоне остальных и восстановиться сможет быстрее, уверены банкиры. «В целом сфера кредитования малого и среднего бизнеса все же смотрится лучше, чем некоторые другие направления кредитования. Скажем, в сфере потребительских кредитов спрос со стороны заемщиков по сравнению с прошлым годом упал в 3-3,5 раза», — отмечает Иван Макаров.
«Кроме того, надо понимать, что основная часть снижения выдач по итогам полугодия связана с резким провалом спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса в начале года. С июля мы уже наблюдаем тенденцию восстановления как спроса, так и выдачи кредитов. Это связано в первую очередь со снижением процентных ставок по кредитам. В настоящее время заемщикам уже доступно беззалоговое кредитование в форме овердрафта по приемлемым ставкам. Кроме того, активно реализуются различные программы по поддержке потенциальных заемщиков из сферы малого бизнеса», — добавляет он.