Сколько ипотечных кредитов было выдано в

2018 год, безусловно, следует признать драйвером рынка ипотеки. По данным Банка России, в прошедшем году банками было выдано 1,5 млн кредитов на сумму более 3 трлн рублей. Это в 1,5 раза больше уровня 2017 года и вдвое больше показателей 2015—2016 годов. Достижению этих рекордов способствовала успешная и стабильная работа крупнейших участников ипотечного рынка. Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2018 года.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, цели и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться в таблице.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 26 банков и 3 банковские группы, на которые, по оценке Банки.ру, на 1 января 2019 года приходится более 92% совокупного ипотечного портфеля российского банковского сектора.

По итогам 2018 года совокупный ипотечный портфель банков-участников рейтинга составил 5,9 трлн рублей, увеличившись за год на 28% (прирост за полгода составил 14%). Более 61% портфеля банков-респондентов приходится на Сбербанк России, ожидаемо занявшего лидирующую позицию в рейтинге. Вторым по величине портфеля стал банк ВТБ (с долей 23,2% от совокупного объема). На третьем месте оказалась группа Societe Generaleв России (3,18% общего портфеля). Четвертое и пятое место занимают Абсолют Банк (1,4%)и Связь-Банк (1,28%). На прочих игроков рынка приходится менее 10%.

Наибольший прирост портфеля в годовом выражении показали Альфа-Банк (около 400%), Уральский Банк Реконструкции и Развития (более 200%), СМП Банк и РНКБ ( более 120%), что является закономерным: в настоящий момент эти игроки активно оптимизируют свои ипотечные линейки. Больше же всех потеряла в объеме портфеля за год группа Транскапиталбанка (включает Транскапиталбанк и Инвестторгбанк) – более 35% (учитываются данные без учета цессии).

Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 января 2019 года

Читайте также:  Обязательна ли страховка при получении ипотеки в россельхозбанке

Место в рейтинге

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.19, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.18, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.18, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.18, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.18, %

Динамика за полгода,%

Динамика за год,%

Группа Societe Generale в России*

в том числе ДельтаКредит

в том числе Росбанк

в том числе Транскапиталбанк

в том числе Инвестторгбанк

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 января 2019 года

Место в рейтинге

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.19, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.19, млн рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.18, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.18, млн рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.18, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.18, млн рублей

По итогам года лидером и по объему и по количеству выданных кредитов стал Сбербанк России. Также в топ-3 по этим параметрам входят банк ВТБ и Банк ДОМ.РФ.

Приросту рынка как в денежном, так и в количественном выражении способствовал рост процента одобрения поданных заявок в банках-участниках. Он увеличился с 35% по итогам первых шести месяцев до 67%по итогам года.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в 2018 году

Место в рейтинге

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в 2018 г., млрд рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных во II полугодии, млрд рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в I полугодии, млрд рублей

в том числе Транскапиталбанк

в том числе Инвестторгбанк

в том числе РНКБ

в том числе Крайинвестбанк

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных 2018 году

Место в рейтинге

Количество ипотечных кредитов, предоставленных в 2018 г., тыс. шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных во II полугодии 2018 г., тыс. шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных в I полугодии 2018 г., тыс. шт.

в том числе Транскапиталбанк

в том числе Инвестторгбанк

Читайте также:  Можно ли подать на ипотеку сразу в несколько банков

в том числе РНКБ

в том числе Крайинвестбанк

Несмотря на ужесточение Банком России требований к ипотечным займам с первым взносом менее 20%, на них по-прежнему приходятся преимущественная часть всех выдач и наиболее привлекательные ставки.

Все выданные в прошедшем году респондентами займы в большей степени являются долгосрочными: доля кредитов со сроком менее 10 лет составила около 12%в количественном и 24%в денежном выражении.

Во втором полугодии 2018 года существенно снизилась доля ипотеки по двум документам: более 98%всех выдач, согласно предоставленным банками данным, происходило с подтверждением дохода. Одновременно отмечается усиление разрыва в ставках в зависимости от пакета документов. Если по состоянию на 1 июля средняя ставка по кредитам, выдаваемым при наличии у заемщика полного пакета документов, составляла 10,06% годовых, а по займам, предоставляемым без подтверждения дохода, – 10,65% годовых, то на 1 января цифры распределились следующим образом: 9,93% годовых и 11,59%годовых соответственно.

Преимущественная часть всех выданных банками-участниками займов ожидаемо пришлась на кредиты на покупку квартир и рефинансирование текущих кредитов: именно по этим двум продуктам банки активно меняли условия в течение года, делая их привлекательнее.

Наибольшая доля выдач отмечалась в Центральном федеральном округе. Также значительная часть пришлась на Приволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа. При этом наименьшие ставки характерны для Дальневосточного, Сибирского, Северо-Кавказского ФО.

Внезапно лидерами в текущем рейтинге по значению средней суммы ипотечного займа оказались Дальневосточный ( 5,8 млн рублей) и Приволжский ( 4 млн рублей) федеральные округа. В большинстве других регионов средняя сумма колеблется на уровне 2,8 млн рублей. При этом средняя сумма ипотечного кредита в РФ составила по состоянию на 1 января 2,02 млн рублей. За прошедший год она увеличилась на 4% в то время, как по результатам 2017 года прирост был равен 6%.

Рейтинг составлен 20 марта 2019 года

Инна Солдатенкова, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Москва, 19 апреля — «Вести.Экономика». Российские банки выдали 280 тыс. ипотечных кредитов в I квартале 2019 года, что на 5% ниже аналогичного периода прошлого года, подсчитали Дом.РФ и Frank RG.

Читайте также:  Кто является выгодоприобретателем по ипотеке

Отмечается, что сильнее всего спрос на ипотеку снизился в марте, поскольку за этот месяц количество выданных кредитов сократилось на 15% по сравнению с I кварталом 2018 г. до 100 тыс. Однако в денежном выражении выдача ипотеки увеличилась на 5% до 610-620 млрд руб.

Как писали «Вести.Экономика», Объединенное кредитное бюро (ОКБ) ранее сообщило, что количество новых ипотечных кредитов в I квартале 2019 г. снизилось на 12% по сравнению с аналогичных периодом прошлого года, денежные объемы кредитования — на 1%.

Всего за первые три месяца 2019 г. было выдано 241,96 тыс ипотечных кредитов на общую сумму более 529,70 млрд руб, при этом годом ранее было выдано 275,87 тыс. кредитов на 535,58 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита увеличился на 13% с 1,94 млн руб. до 2,19 млн руб., отмечалось в сообщении.


За 10 месяцев 2018 года выдано 1,17 млн кредитов на 2,37 трлн рублей, свидетельствуют данные предварительной оценки ДОМ.РФ и FRG развития рынков ипотеки и жилья за 10 месяцев 2018 года. Ставка по ипотеке в октябре сохранилась на уровне — 9,41 процентов. Но многие банки уже приняли решение о повышении ставок. С учетом срока действия ранее полученных одобрений (в среднем — 3 месяца) и времени на оформление кредита, повышение отразится на выдаче кредитов с декабря.

Кроме того аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание ипотеки, что заставляет людей торопиться с получением кредита.

В ноябре россияне взяли ипотечных кредитов на сумму около 300 млрд руб., что на 29 процентов превышает уровень ноября 2017 года. Таким же был объем выдачи кредитов в октябре. По итогам года ожидается рекордный объем выдачи кредитов. ДОМ.РФ сохраняет прогноз объема выдачи ипотеки по итогам 2018 года в 3 трлн руб.

За 10 месяцев 2018 года с ипотекой заключено 56 процентов сделок в новостройках и 47 процентов сделок на вторичном рынке жилья. Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней находится на историческом минимуме в 1,85 процентов.

Adblock
detector