Как привлечь синдицированный кредит

Банки предлагают разные виды кредитов своим клиентам, в качестве которых могут выступать частные лица или разные организации. Любой заемщик должен выбирать такую программу кредитования, которая будет соответствовать его запросам и возможностям.

Достаточно интересным предложением считается синдицированный кредит, выдающийся только при соответствии заемщика многочисленным требованиям.

Данный вид представлен кредитом, который предлагается не одним банком, а несколькими учреждениями. Он применяется в ситуациях, когда заемщику требуется действительно существенная сумма денег, которая не может быть выдана одной организацией. Обычно требуемая сумма больше 10 млн. долларов.

Ответственность по такому займу распределяется между банками, причем никакая из организаций не обладает какими-либо преимуществами. Выплаты делятся между организациями. Для оформления такого займа заемщик должен соответствовать многочисленным условиям.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов с долгами, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам +7 (499) 450-27-46 . Это быстро и бесплатно !

Оформляется кредит двумя способами:

заемщик самостоятельно определяет, кто будет участвовать в синдикате, поэтому он ведет переговоры с банками, а также формирует договор и обсуждает условия сотрудничества;
компания сотрудничает с ведущим банком, выступающим организатором, причем этот вариант считается оптимальным для потенциальных заемщиков, так как снижаются траты времени и усилий на этот процесс.

Применяется синдицированный кредит при необходимости получения платежеспособным и крупным заемщиком большого количества средств для бизнеса. К плюсам такого кредита относится возможность погасить его заранее, а при этом к заемщику не применяются какие-либо штрафы.

Синдицированный кредит обладает многими необычными особенностями:

обычно представлен международным займом;
объединяются ресурсы сразу нескольких банковских организаций, что позволяет предоставить одному заемщику крупную сумму в кредит;
сформированный из банков консорциум самостоятельно занимается подготовкой нужных документов в соответствии с имеющимися требованиями, рисками, условиями и иными факторами, что упрощает процесс оформления займа и получения денег;
не ограничивается размер кредита ресурсами одной кредитной организации;
график предоставления денег учитывает условия работы заемщика;
валюта займа может изменяться по желанию заемщика, если выбирается мультивалютная сделка.

Синдицированные займы обладают значимыми преимуществами:

отсутствует необходимость уплачивать многочисленные дополнительные платежи, поэтому не надо нести расходы, связанные с оплатой комиссий или налогов;
фирма может получить действительно крупную сумму для реализации важнейших проектов;
все условия кредитования обсуждаются всеми сторонами сделки, что позволяет фирме-заемщику рассчитывать на действительно выгодные условия;
имеется возможность для досрочного погашения кредита, если в этом есть необходимость, а также допускается оформление пролонгации;
заемщик самостоятельно определяется с тем, какие именно банки будут входить в синдикат, что позволит получить займ на действительно выгодных условиях;
обычно выдаются займы на короткий промежуток времени, не превышающий трех лет;
подготавливается для оформления кредита стандартная документация, поэтому не придется сталкиваться с какими-либо сложными документами;
к отчетности предъявляются не слишком формальные и строгие требования.

Даже при наличии таких плюсов существуют недостатки синдицированного кредита. Они заключаются в том, что по этому направлению в России существует лишь небольшое количество специалистов, к которым можно обратиться за помощью.

Что такое синдицированные кредиты, смотрите в этом видео:

Сделки обычно осуществляются на основании английского права, что создает определенные сложности для российских компаний. Спрос со стороны отечественных банков считается низким.

Существует несколько разновидностей такого займа:

Обеспеченный. При получении такого займа компания-заемщик может воспользоваться специальной государственной гарантией. При этом она должна передать банкам в залог ценное имущество, принадлежащее ей на праве собственности. Принимаются гарантии исключительно от стабильных предприятий, у которых кредитный рейтинг является высоким.
Необеспеченный. При таком виде кредита банки сталкиваются с высокими рисками, причем они напрямую зависят от результатов деятельности фирмы. Средства предоставляются компаниям, отличающимся значительным международным кредитным рейтингом, а также они должны быть стабильными, платежеспособными и надежными.
Совместно инициированный. Он предполагает формирование системы, состоящей из нескольких займов, которые предлагаются одному заемщику. Для этого составляется несколько договоров, в каждом из которых имеется собственная процентная ставка и срок кредитования. При этом требования разных кредиторов могут значительно отличаться.
Индивидуально инициированный.

Выбор конкретного вида синдицированного кредита зависит от особенностей фирмы-заемщика.

Что такое кредитование, расскажет это видео:

Синдицированный кредит считается специфическим видом, поэтому рассчитывать на него могут только некоторые виды фирм, которые могут доказать свою платежеспособность и стабильность. Получить его могут компании:

с хорошей кредитной историей;
при наличии доступа к иностранным рынкам;
при возможности предоставления особого заключения аудитора, сформированного по международным стандартам, которое объективно оценивает реальное финансовое положение фирмы.

Переговоры ведутся исключительно с банком, являющимся организатором синдиката. Перед заключением непосредственного договора составляется и подписывается предварительный контракт. В нем фиксируются основные условия сотрудничества организаций.

Для оформления займа должны учитываться некоторые условия:

у потенциального заемщика должна иметься хорошая кредитная история;
он должен быть платежеспособным и ответственным плательщиком;
требуется наличие залога и поручительства;
необходимо подготовить многочисленную документацию, подтверждающую долгий срок работы организации и получение ею высокой прибыли.

При оформлении кредита учитываются некоторые условия:

возвращается кредит одинаковыми долями каждого банку, выступающему кредитором;
устанавливаются обычно плавающие ставки процентов, но в пределах определенных лимитов;
риски распределяются между всеми кредиторами;
выдаются на срок от 1 года до 5 лет;
наиболее предпочтительным для заемщиков считается оформление кредита на короткий срок.

Разрешено досрочно погашать синдицированный кредит, для чего не могут назначаться какие-либо санкции, причем при его оформлении для слияния организаций, рейтинг и надежность фирмы увеличиваются.

Сведения о правилах использования синдицированного кредита содержатся в статьях ГК и Инструкциях Банка России №180-И.

Синдицированный кредит – это специфический вид, предназначенный для получения заемщиком крупной суммы денег. Он не слишком распространен в России, поэтому имеются определенные сложности с его оформлением. Он имеет много плюсов, но не лишен недостатков.

Заемщик сам решает, какие банки могут входить в синдикат, но и к самим фирмам, получающим денежные средства, предъявляются многочисленные и сложные требования.

Синдицированный заем – это кредит, который предоставляется заемщику несколькими кредиторами (то есть синдикатом), как правило, на основе единого кредитного соглашения. Объединение кредиторов также часто называется консорциумом. Синдицированный кредит практически всегда предполагает большую сумму займа (от 10 млн. долларов), поэтому заемщиками могут выступать только юридические лица: финансовые институты, международные крупные корпорации или само государство. Рекордный по величине синдицированный кредит был получен организацией General Electric – сумма займа составила 25 млрд. долларов.

Синдицированный заем нельзя рассматривать как отдельный вид кредитования – это, скорее, форма кредита, выгодная как для заемщика, так и для займодавцев.

П
омимо крупной заемной суммы синдицированный кредит имеет и другие характерные черты:

Срок. Синдицированный заем чаще всего является среднесрочным – деньги возвращаются за период, не превышающий 3-х лет. Однако срок может быть увеличен до 15 лет, если речь идет о проектном финансировании. Если кредитуются развивающиеся страны, срок займа не превышает 12 месяцев.

Подготовка. Для синдицированных займов не применяется шаблонная документация, поэтому подготовка документов и структурирование кредита могут занять время до 2 месяцев. Интересно, что по данным исследования американской компании IntraLinks, 70% заемщиков синдицированных займов получают документы только в электронном виде.

Условия фиксируются в многостраничном документе, который должен быть подписан всеми сторонами сделки. Кроме того, синдицированный заем предполагает наличие особых обязательств заемщика (так называемых ковенантов), при нарушении которых кредитор получает право требовать досрочного погашения.

Ставка обычно плавающая, но лимитированная сверху. Ставка по синдицированному займу чаще всего привязывается к Libor (рассчитывается по формуле LIBOR+ надбавка банка (от 0.5 до 3.5%)).

Обеспечение требуется при синдицированном займе всегда. Формами обеспечения могут выступать договор страхования ответственности, договор – поручительство, активы компании.

Еще одной особенностью синдицированных кредитов является то, что заемщик может погасить их досрочно без каких-либо штрафных санкций. Если кредит брался, скажем, для того, чтобы организовать слияние фирм, новая компания получает возможность привлечь денежные средства за счет выпуска облигаций с улучшенными условиями – с этих денег и погашается синдицированный кредит.

Для того чтобы иметь возможность претендовать на синдицированный кредит, заемщик должен соответствовать условиям, к числу которых относятся:

Положительная кредитная история. Чтобы обратиться за синдицированным займом, потенциальный заемщик вынужден нарабатывать историю в течение минимум 3 лет и иметь опыт сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Наличие юридического разрешения. При наличии валютных ограничений резиденты должны иметь специальное разрешение от денежных властей, чтобы получить возможность обратиться за синдицированным займом.

Аудиторское заключение, соответствующее международным стандартам. Важно следующее: заключение должен выдать консультант из первой десятки международных аудиторов – в противном случае существует риск мошенничества.

К числу преимуществ синдицированного займа относятся следующие:

Минимизация трудозатрат на обслуживаниезадолженности является следствием того, что все банки-участники консорциума распределяют обязанности поровну.

График платежей является удобным для заемщика – возможно погашение как единственной выплатой, так и аннуитетными платежами.

Валюта кредита может быть изменена в любой момент.

Оформление документации по синдицированному кредиту берет на себя специально сформированная команда консорциума, что упрощает процесс получения займа.

У синдицированного кредита есть и несколько недостатков:

Вероятность ограничения деятельности финансового учреждения, выдавшего кредит. Такому банку предъявляются жесткие требования по достаточности капитала, к нему применяются ограничения по продаже и приобретению активов.

Получить кредит сложно из-за повышенного риска невозврата.

Тема привлечения инвестиций в экономику Беларуси по-прежнему актуальна. На днях информационные агентства опубликовали новость о том, что Белвнешэкономбанк получил на финансовом рынке Российской Федерации синдицированный кредит в размере 3,5 млрд. российских рублей (около 125 млн. долларов США). Это крупнейшее заимствование средств, произведенное банковским учреждением Беларуси. О сути и особенностях синдицированного кредитования, направлениях использования привлеченных ресурсов мы беседуем с заместителем председателя правления ОАО «Белвнешэкономбанк» Андреем Романенко.

Привлечение синдицированных кредитов – явление не столь частое на финансовом рынке страны. В этой связи отметьте вкратце, Андрей Константинович, в чем состоит сущность синдицированного кредита?

На какие цели Белвнешэкономбанк планирует направить привлеченные средства?

Вы упомянули о существенном пополнении клиентской базы Белвнешэкономбанка. С чем банк это связывает?

Какие именно международно признанные финансовые инструменты вы используете наиболее активно? Как их использование влияет на деятельность банка?

Сумма привлеченного синдицированного кредита весьма значительна. Сколько времени заняла подготовка к привлечению кредита?

На каких условиях получен синдицированный кредит?

Почему, как вы думаете, в нынешних непростых для страны экономических условиях российские кредиторы решили выделить вашему банку средства?

Почему, на ваш взгляд, использование таких инструментов, как выпуск облигаций или привлечение синдицированных кредитов практикуется в Беларуси так редко?

Что дает привлечение Белвнешэкономбанком синдицированного кредита для национальной экономики?

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter