Надежность — это его способность выполнять взятые на себя обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Надежность каждого фин. учреждения характеризует несколько показателей, определяющие совокупное состояние ликвидности, кредитоспособности и платежеспособности отдельно взятой банковской организации.
Надежность определяется несколькими критериями:
По динамике активов. Если активы фин. учреждения сокращались или сокращались отдельные их статьи на более чем 25%, значит, фин. учреждение имеет финансовые трудности.- По ликвидности, то есть выполнению банком взятых на себя обязательств. Нужно посмотреть коэффициенты за текущий год. При положительном раскладе показатели Н1,2 и 3 должны быть максимально приближены к 100%, а Н4 наоборот, чем меньше его показатель, тем лучше.
- По рентабельности. Прибыль фин. учреждения должна быть положительной или хотя бы стабильной.
- По зависимости от средств физлиц. Чем меньше доля вкладов составляет кредитный портфель банка, тем лучше.
- По доле инвестиций в ценные бумаги. При большом количестве активов в ценных бумагах снижается их качество, поскольку ценные бумаги являются малоликвидными. Если наступит кризис, банк потеряет много денег на этом.
- По процентной ставке вкладов. Она не должна быть выше среднего уровня.
- Структура и финансовая отчетность фин. учреждения
- Состав учредителей
- Рейтинг банка, отзывы и мнения вкладчиков (лучше смотреть на крупных независимых форумах)
- Ставки по вкладам и кредитам (Чем выше ставка по вкладу, тем туманнее Альбион)
- Гарантийное обеспечение
Итак, теперь по порядку, чтобы посмотреть финансовые показатели, заходим на официальный сайт Центробанка > Информация по кредитным организациям > вбиваем в строку поиска название интересующего нас учреждения. Сразу видим весь отчет с размером уставного капитала, датой выдачи лицензии и т.д. Обращаем внимание на объем оборотных средств и прибыль за последние годы, зависимость от вкладов. Там же можно посмотреть является ли банк участником государственного страхования вкладов.
Что касается состава учредителей, то они могут быть как физическими, так и юридическими лицами, крупными финансовыми группами и даже нерезидентами РФ. Чем крупнее игроки стоят в составе учредителей, тем надежнее будет финансовое учреждение. Стоит также обратить внимание на организации с отечественным капиталом, которые обслуживают крупные промышленные предприятия РФ.
Что касается процентных ставок по кредитам и вкладам, то здесь они должны быть не выше среднего. Чтобы узнать динамику роста и развития процентов по вкладам, нужно зайти на официальный сайт ЦБ РФ > Динамика. В таблице будут средние показатели % ставки по Российским банкам на данный промежуток времени и в прошлом. Если % в выбранной организации разительно завышены, значит что-то не ладно. Либо банк ведет рискованную кредитную политику, нагружая кредитных портфель проблемными активами, либо фин. учреждению просто не хватает собственного капитала для реализации кредитных программ, что неминуемо повлечет крах.
Ну и конечно, проверяемый пациент обязательно должен состоять в ССВ, чтобы вкладчики получили страховку в случае банкротства и отзыва лицензии.
Конечно, задачка эта не из простых, однако лишние 30 минут потраченного времени могут сэкономить ваши деньги и время в будущем.
Если посмотреть на показатели объемов актива и капитала, а также сравнить их с объемами вкладов физ. лиц, то получится, что самым надежным в этой стране является Сбербанк России. Доля вкладов физлиц составляет 45% от общего числа вкладчиков. Для сравнения, ВТБ-24, занимающий 2-ое почетное место имеет всего 8,07% вкладов от общего количества. Тройку лидеров по обоим показателям замыкает Газпромбанк с показателями 2.2%. Так уж совпало, что все 3 банка являются главными банками-агентами при выплате страховки АСВ. Что лишь очередной раз доказывает надежность этих фин. организаций.
Но не стоит забывать и о других кредитных организациях, которые имеют достаточно надежные показатели по всем параметрам. К таковым можно отнести: Россельхозбанк с активами в 1 961 млрд, Альфа-Банк с активами в 1576 млрд, Росбанк и Промсвязьбанк с активами на уровне 750 млрд, Юникредит и Банк Москвы. По капиталу в этот список просочились такие кредитные гиганты, как Русский Стандарт и Хоум Кредит. Практически все эти банки имеют стабильный рейтинг развития на 2014-2015 год по данным рейтингового агентства Moody’s.
Рейтинг надежности банка — это показатель текущего и будущего финансового положения организации, который присваивается на основании сбора и аналитики финансовой отчетности фин. учреждения, качества управления активами и других показателей. Сегодня очень много всевозможных рейтингов, которые присваивают независимые рейтинговые агентства типа Moody’s, Standard & Poors, Fitch Ratings, Эксперт РА, журнал Forbes. Но если последний носит лишь ознакомительный характер, то первые РА имеют наибольший вес и влияние в банковском секторе всего мира.
Все рейтинговые агентства проходят аккредитацию Минфина РФ и больше ценятся рейтинги зарубежных агентств за их непредвзятость и авторитетность.
На текущий момент надежность банка определить достаточно сложно. Связано это с политикой ЦБ РФ по отношению к некачественным игрокам финансового рынка. Под крайние меры может попасть практически любая коммерческая структура. Независимо от развитости филиальной сети или объема активов. Поэтому определение надежности банка – оценка нескольких совокупных факторов.
Ежегодно регулятор публикует перечень системно значимых банков. Список насчитывает 11 участников. В 2015 и 2016 годах их было 10, но в 2017 перечень пополнился еще одной кредитной организацией. В 2018 году он остался неизменным относительно предыдущей публикации ЦБ РФ.
В распоряжении 10 этих кредитных организаций находится более 60% активов всего банковского сектора страны. Соответственно, даже при возникновении финансовых проблем, применение к ним крайних мер маловероятно. Отзыв лицензии может привести к значительному удару. По экономике страны и личным финансам граждан. В таком случае скорее всего будет использована санация. То есть попытка финансового оздоровления банка. В частности, именно такой подход был применен ЦБ РФ к банкам Открытие и Промсвязьбанк в 2017 году.
Необходимо проверить все сообщения за последний год. Наличие каких-либо проблем у банка за данный период могут вызывать сомнения в его надежности. В частности, применение ограничения Центробанком на привлечение средств физических лиц. Это напрямую свидетельствует о финансовых проблемах. Регулятор старается защитить граждан. В случае применения такой меры стоит отказаться от открытия вклада.
Также сомнения в надежности вызывает ряд других сообщений. Связанных с обысками или проверками в кредитной организации. Новости о выявлении факта вовлечения сотрудников коммерческой структуры в отмывании средств. Возбужденные уголовные дела или судебные разбирательства, где фигурирует банк, говорят о нестабильности ситуации. Сведенья о финансовых убытках, либо резком сокращении бизнеса напрямую дают понят о больших сложностях.
На текущий момент в России достаточно большое количество рейтинговых агентств. Оценку отечественных банков проводят и зарубежные профильные организации. Из многочисленного перечня стоит выделить Moody’s, Fitch и S&P (зарубежные), а также Эксперт-РА, Рус-рейтинг и НРА (отечественные).
Внедряться в детали расшифровок рейтингов нет смысла. Во-первых, каждое агентство применяет собственные стандарты. Во-вторых, рядовому гражданину нет смысла запоминать их все. Важно знать четыре основных правила расшифровки рейтинга для дальнейшего применения в процессе определения надежности банка:
Стоит понимать, что рейтинговые агентства составляют отчеты на основе предоставленных кредитной организацией данных. Предварительно согласовав взаимовыгодное сотрудничество. По этой причине рейтинговому агентству необходимо соблюдать баланс. Освещать реальное состояние дел максимально приближенно к объективному. В то же время учитывая интересы банка. Данный фактор и создает спекулятивные рейтинги. Они являются достаточно неплохими, но стоит делать скидку на возможные поблажки и повышение показателей кредитной организации.
Доступные для каждого человека показатели. В то же время, требующие определенных профильных навыков для ознакомления. Например, при изучении финансовой отчетности кредитной организации. Либо предоставляющие возможность подтасовать факты. Как в случае с заказом составления исключительно положительных отзывов.
Обслуживаться в банке могут не только знакомые или родственники. Стоит ознакомиться с отзывами на профильных ресурсах. Зачастую, возникновение проблем сразу вызывает бурную реакцию граждан. В том числе и интернете. Например, при сложностях получения своего вклада. В процессе ознакомлении с комментариями важно контролировать их актуальность. Если описанные проблемы были 10 лет назад, то влияния они не имеют никакого на текущее состояние.
По стандартам регулятора существуют определенные минимальные показатели достаточности капитала банка. Они определяются в процентном показателе. Маркируются как Н1, Н2, Н3 и Н4. Простое ознакомление за последний отчетный период (крайний календарный месяц) не дает возможности оценить положение дел.
Необходимо проводить мониторинг длительного периода. Например, динамики этих показателей за год. Только тогда можно говорить о развитии или стагнации бизнеса, либо планомерном ухудшении финансового состояния компании. Естественно рядовой гражданин, в силу отсутствия практики, не сможет провести качественный анализ. Лучше воспользоваться более понятными и доступными рейтингами профильных агентств.
Утверждение, что крупный банк – надежный, на текущий момент является мифом. Текущая политика Центробанка – чистка финансового сектора от некачественных игроков, невзирая на их размеры. Например, по объему активов, филиальной сети, системной значимости для определенных регионов и т.п.
В частности, за 2015-2017 гг. ежегодно отзывались лицензии у коммерческих структур, входивших в рейтинг ТОП-50 банковской системы России. В июле 2017 года крайняя мера коснулась Банка ЮГРА. Он по объему своих активов занимал 29-е место. Соответственно простой объем банка не гарантирует ему 100% защищенности от принудительного прекращения деятельности.
Используя инструменты, предлагаемые порталом Банки.ру, можно оценить, насколько высоки риски сотрудничества с конкретным банком, и определить признаки, предшествующие ухудшению ситуации в банке и ведущие к его банкротству.
Шаг 1. Новостная лента. Расположена в нижней части страницы каждого банка. Содержит заголовки всех (или почти всех) имеющихся на рынке новостей по данному банку в динамике (обычно за несколько лет). Новости структурированы по дате поступления, каждая снабжена развернутым заголовком, по которому обычно можно понять ее содержание.
Как изучать. Все новости читать не нужно. Просмотрите заголовки новостей за последние один-два года, выберите новости с ключевыми моментами деятельности банка. Вас должно насторожить наличие в истории банка следующих моментов:
— упоминания об участии банка, его сотрудников, менеджеров в отмывании денег;
— сообщения об обысках и выемках документов (в том числе по клиентам банка);
— сообщения о проводимых Банком России внеплановых проверках (особенно с требованиями создать существенный объем резервов);
— нарушение обязательных банковских нормативов (в том числе неоднократное), недостоверность отчетности;
— расследуемые уголовные дела или крупные судебные процессы;
— существенные претензии со стороны любых государственных органов (особенно ЦБ, ФНС, Росфинмониторинга, МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета);
— сообщения об убытках и/или существенном снижении объемов бизнеса;
— сообщения о снижении кредитных рейтингов рейтинговыми агентствами (особенно на несколько ступеней);
— выход из капитала банка известных и богатых акционеров, с заменой их на неизвестных на рынке или с плохой репутацией.
Ценностью этого каталога является практически мгновенная реакция сообщества клиентов банка на происходящие там события. Банк отслеживает обратную реакцию на действия своих сотрудников и часто оперативно принимает меры. Особенно быстрая реакция — на негативные изменения. Следует понимать, что недовольные клиенты пишут свои отзывы намного чаще, чем люди, которые довольны обслуживанием.
Как изучать. Наиболее интересно наличие негативных отзывов. Ценность отзывов падает с их устареванием. Отсутствие отзывов по банку означает плохую представленность нашего сервиса в регионе присутствия банка. Обращайте внимание на следующие разновидности отзывов:
— отзывы, где сообщается, что банк по какой-либо причине не выдал клиенту денежные средства с вклада, отложил их выдачу под каким-либо предлогом, ввел какие-либо ограничения на выдачу средств (по сумме, сроку и т. д.), не выдал деньги в банкомате, ввел комиссии за выдачу денежных средств. В том числе упоминается наличие технического сбоя;
— отзывы, где сообщается, что банк по какой-либо причине не исполнил вовремя платежные поручения клиента (в том числе юридических лиц), задержал более чем на день исполнение платежных поручений — в том числе по причине технического сбоя;
— отзывы, где банк, по информации клиента, в явном виде нарушает его законные права и не исполняет свои обязанности, отказывается принимать вклады.
Особое внимание уделяется банкам, где ранее отзывы были положительными или носили нейтральный характер, а в последнее время пошли в значительном количестве отзывы упомянутых выше видов. Такая ситуация должна вас сильно насторожить.
Как изучать. Кредитный рейтинг — это услуга, которую оказывает рейтинговое агентство банку, высказывая свое мнение о его надежности (и получая за это деньги). То есть агентство торгует своим мнением. Налицо конфликт интересов. Если агентство будет слишком жестко оценивать банк, то банк откажется от его услуг (оно потеряет клиента и деньги). Если слишком мягко и толерантно к негативным моментам банка — то агентство утратит авторитет на рынке. Таким образом, значения кредитного рейтинга — результат консенсуса между агентством и рейтингуемым банком. Наличие рейтинга в первую очередь означает, что банк заплатил агентству. Но ни в коей мере не является гарантией того, что банк не обанкротится.
Обращайте внимание на следующие изменения по кредитному рейтингу:
— рейтинг снижен на одну-две ступени (иностранным рейтинговым агентством) или две и более ступени (российским рейтинговым агентством). Особенно актуально в сочетании с другими перечисленными негативными факторами;
— снижение рейтинга или прогноза по нему в динамике за один-два года, особенно несколькими агентствами.
Шаг 4. Справка Банки.ру. Эксклюзивный для открытого доступа аналитический продукт. Является аналогом профессионального заключения аналитика (риск-менеджера) о возможности сотрудничества с банком. Подобные заключения готовятся риск-менеджерами банков для членов правления и акционеров, обычно являются конфиденциальными. В справке дается представление о реальном бизнесе банка, его клиентах и конечных владельцах (бенефициарах), рисках, финансовом состоянии, слабых местах, уровне возможной поддержки со стороны акционеров и т. д. Банки не могут влиять на содержание справки о них и не платят за нее.
Как изучать. Справка — результат анализа всей доступной открытой информации по банку, включая отчетность. Фактически аналитик уже выполнил задачу поиска слабых мест банка за вкладчика. Учитывая информационную закрытость банков и отсутствие доступа к инсайдерской (внутренней) информации, выводы аналитика не всегда могут быть точными.
Аналитик также ограничен жесткими требованиями к достоверности публикуемой информации (не все, что аналитик подозревает, он может сказать публично) и не может рекомендовать вам сотрудничать / не сотрудничать с банком. Обращайте внимание на следующие моменты, отраженные в справке Банки.ру:
— оцените общую полноту информации, представленной в справке (данные владельцах, продуктах, клиентской базе, смежном бизнесе). Если информации очень мало, это означает информационную закрытость банка, что не является положительным моментом;
— выделенные в явном виде аналитиком слабые места банка (нестандартная структура баланса, низкая ликвидность, зависимость от средств физлиц или межбанковских кредитов, ухудшение финансовых показателей, убытки и нарушения нормативов, снижение объема или активности клиентской базы, качество кредитного портфеля, просрочка и обеспеченность его резервами);
— прямые указания аналитика на наличие у банка нестандартных, непонятных или некачественных активов (кредитов, ценных бумаг и т. д.) в значительном объеме;
1. Активы (валюта баланса) банка. Рассматриваются в динамике за несколько отчетных дат (например, за год). Нормальным является их умеренный рост или сохранение на прежнем уровне, существенно негативным — снижение на 15% и более. Сильный рост — причина активного развития банка или присоединения к нему других банков.
3. Финансовый результат (прибыль или убыток). Существенные по объему убытки способны нанести банку ущерб вплоть до полной утраты капитала и отзыва лицензии. Наличие убытков — негативный фактор, говорящий о проблемах банка. Если убыток имеется в течение длительного времени или растет в динамике — это повод с банком не работать.
4. Кредитный портфель и уровень просрочки по нему. Кредиты — основной актив нормального банка. Снижение кредитного портфеля более чем на 15—20% должно привлечь ваше внимание. Причиной может быть замещение кредитов другими, непрофильными для банка активами (в том числе ценными бумагами) или продажа части кредитов третьим лицам (что иногда применяется для улучшения ликвидности). Нормальная доля кредитного портфеля в составе активов — на уровне 50—80%. Нормальный уровень просроченной задолженности — до 5—7% максимально. Резкий рост просрочки в динамике может быть существенным критерием, говорящим о проблемах банка.