По сведениям Ъ, МДМ-банк приостановил выдачу корпоративных кредитов, а банк «Траст» ведет переговоры с клиентами о досрочном погашении долгов. По мнению участников рынка, действия банков объясняются их стремлением сэкономить ликвидность, чтобы избежать еще более глубоких проблем.
О том, что три московских банка договариваются с корпоративными клиентами о досрочном погашении долгов, Ъ рассказали независимые друг от друга источники в банковских кругах. «К нам приходят клиенты МДМ-банка с жалобами на то, что он перестал выдавать корпоративные кредиты», рассказал руководитель корпоративного блока банка из двадцатки крупнейших. В МДМ-банке косвенно подтвердили эту информацию.
По словам финдиректора МДМ-банка Андрея Ильина, сейчас в банке проходит процесс изменения структуры корпоративного портфеля из сегмента крупных клиентов в малый и средний бизнес. «Сейчас перенос акцента на этот сектор особенно актуален, пояснил Андрей Ильин, в связи с тем, что стоимость заимствований для нас возросла».
Об ужесточении банками кредитной политики в отношении корпоративных клиентов на прошлой неделе обратил внимание премьер-министр Виктор Зубков. Премьер говорил о повышении ставок по корпоративным кредит. Участники банковского рынка в Москве и регионах подтвердили Ъ данную тенденцию, объяснив ее ростом ставок по привлекаемым средствам из-за рубежа.
Для МДМ-банка такое поведение отчасти объясняется ситуацией на публичном долговом рынке. На следующей неделе банк обязан исполнить оферту (досрочный выкуп по желанию инвестора) по третьему выпуску своих рублевых облигаций. Общий объем займа, размещенного в октябре прошлого года, составляет 6 млрд. рублей. (240 млн. долларов).
Участники рынка не исключают, что при нынешней неблагоприятной конъюнктуре рынка держатели облигаций МДМ-банка могут предъявят к погашению значительную часть выпуска. «Таким образом, МДМ-банк вынужден аккумулировать денежные средства, чтобы иметь возможность вернуть долги», говорит аналитик инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Николай Подгузов. А операции перекредитования за рубежом сейчас недоступны для российских банков из-за продолжающегося кризиса ликвидности на международных рынках.
С середины июля текущего года доходность еврооблигаций МДМ-банка с погашением в 2011 году выросла с 8,4% до 9,9% годовых. При этом доля иностранных кредитов МДМ-банка более чем на 46% состоит из международных средств согласно российской отчетности МДМ-банка на 1 июля 2007 года, объем его обязательств составлял порядка 9 млрд. долларов, а кредиты от банков-нерезидентов 4,17 млрд. долларов. «Такая стратегия фондирования операций несла в себе два больших риска ликвидности и валютный, поясняет старший аналитик инвесткомпании ‘Антанта-Капитал’ Максим Осадчий. Первый риск для МДМ-банка уже сработал».
Помимо жалоб на корпоративный блок МДМ-банка опрошенные Ъ корпоративные заемщики жалуются на ситуацию в банке «Траст». По словам руководителя лаборатории по созданию авиакрасок из Подмосковья, его предприятию отказали в выдаче кредита в банке «Траст», где ранее он обслуживался в течение последних двух лет. Другой заемщик утверждает, что его компанию попросили вернуть долг досрочно он должен погасить его в конце ноября.
Президент Банка Москвы Андрей Бородин вчера подтвердил Ъ, что в последнее время руководители различных московских компаний, которым отказывают в кредитовании крупнейшие банки, обращаются за кредитами в другие структуры. «Да, к нам приходят новые клиенты,- рассказал он. Но наш банк выборочно подходит к такому сотрудничеству. Так как при нормализации обстановки с ликвидностью эти клиенты уйдут в прежние банки». По словам участников рынка, это лишнее подтверждение того, что ситуация с ликвидностью в ближайшее время вряд ли изменится.
В банке «Траст» предположили, что информация об отказах в выдаче кредитов может быть связана с диверсификацией клиентов, проводимой сейчас банком. «В данное время происходит объединение национального и инвестиционного банков ‘Траст’, пояснил вице-президент по общественным связям банка Андрей Согрин, повлекшее за собой структурные изменения. С частью клиентов, ранее обслуживаемых в дирекции корпоративного блока, теперь будет работать другая дирекция малого и среднего бизнеса». Между тем на международном рынке доходность еврооблигаций банка «Траст» с погашением в 2009 году с июля выросла с 9,4% до 14,2% годовых.
По словам экспертов, отказы в работе с частью корпоративных клиентов для кредитных организаций являются «нормальным процессом». «В сегодняшней ситуации на рынке выигравших нет, рассуждает начальник отдела операций с рублевыми инструментами ING-банка Константин Коструб. Цель у всех банков одна аккумулировать ликвидность, чтобы не допустить ее разрывов». При этом банкиры обеспокоены происходящим: по их мнению, кризис продлится дольше, чем предполагалось. » Ситуация хуже, чем в 2004 году: тогда кризис был локальный, считает руководитель российского банка, входящего в Топ-50 крупнейших. Сейчас же проблема более широкая, поскольку она затронула не только российский рынок и бежать некуда. Единственным плюсом нынешней ситуации является то, что пока не возникает паники».
В Банке России пока предпочитают наблюдать за происходящим. «Пока это не повод, чтобы ЦБ применял меры в порядке надзора. Это скорее компетенция ЦБ как кредитора последней инстанции», пояснил источник Ъ в Банке России. В ЦБ ожидают, что вскоре банкиры потребуют от ЦБ и правительства в более жесткой форме о расширении инструментов рефинансирования и снижении норм резервирования.
Всеобщий кризис доверия заставляет банки с крайней осторожностью кредитовать предприятия. В такой ситуации в первую очередь страдает самый рисковый для банковского сообщества заемщик — малый бизнес.
Повсеместно изменяются условия кредитования — ужесточаются требования к залогу, сокращаются сроки предоставляемых кредитов и резко увеличиваются ставки. К тому же банки становятся более консервативными в выборе потенциальных заемщиков и подвергают их тщательным проверкам, что отражается на увеличении сроков принятия кредитных решений.
«В ходе кризиса многие банки из-за дефицита ликвидности были вынуждены заморозить кредитование большинства корпоративных клиентов. Одновременно в текущей ситуации кредитные организации предпринимают попытки определить уровень ставок по своим кредитным продуктам. Он будет зависеть в первую очередь от того, сколько будет стоить привлечение ресурсов самим банкам, — рассказывают в одном из банков. — Кроме того, изменились требования кредитных организаций к обеспечению. Так, товар в обороте вряд ли будет приниматься в качестве залога. При финансировании банки будут требовать более серьезное обеспечение, например недвижимость. При этом в первую очередь кредиты будут выдаваться организациям с высокой оборачиваемостью и производственным компаниям, выпускающими продукцию для потребительского рынка, на которую сохраняется платежеспособный спрос».
Наиболее сложная ситуация с кредитованием малого бизнеса. «Часть банков уже объявила или о прекращении наращивания кредитного портфеля, или приняла еще более жесткие меры — приостановила выдачу кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса, — утверждают банкиры. — Другая тенденция, общая для большинства банков, которые продолжают работать с МСБ, — повышение ставок по кредитным продуктам». Ситуацию усугубляет уход с рынка кредитования небольших банков, которые сегодня не могут получить необходимый ресурс для корпоративных заемщиков. Не имея международных рейтингов, они остались в стороне от беззалоговых аукционов Банка России, а собственная ресурсная база также тает, поскольку из небольших банков сейчас активно выводят средства и население, и корпоративная клиентура.
В результате особенно ужесточились условия кредитования малого бизнеса. Ставки выросли до 20-24 процентов годовых. Сроки кредитования снизились с года до шести месяцев. Глубину проблемы подтверждает опрос, проведенный «Деловой Россией» среди 151 компании. Причем 44 процента опрошенных представляли как раз предприятия малого бизнеса. Большинство респондентов заявили, что ставки по рублевым кредитам для них выросли с 12-15 до 15-20 процентов. Существенно выросла доля кредитов стоимостью от 20 до 30 процентов. Объем полученных кредитов из-за невозможности перекредитования снизился более чем у 60 процентов компаний. При этом более 40 процентов респондентов заявили, что отказались от кредита из-за высоких ставок. И это при том, что до кризиса доля заемных средств в общем обороте у большинства компаний составляла 20, 40 и даже 60 процентов.
Малый бизнес сегодня кредитуется там, где это поддерживают региональные власти. К примеру, в Москве, где и до кризиса существовала целая инфраструктура поддержки малого бизнеса, небольшие предприятия реально кредитуются. Для этого город принял решение о компенсации банковских кредитных ставок до прежнего, докризисного уровня и увеличил размер поручительства городского Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы с 50 до 70 процентов. В результате все 26 банков, работавших с фондом до кризиса, продолжают кредитовать московские малые предприятия и в это непростое время.
Вскоре поступит помощь и от федеральных властей. Правительство собирается направить на помощь малому бизнесу отдельные средства, причем увеличить объемы поддержки малых предпринимателей в разы. Деньги пойдут по линии Внешэкономбанка и через субсидии региональным бюджетам. На следующий год ВЭБу выделено на кредиты малому бизнесу 30 млрд рублей. Средства через РосБР пойдут как непосредственно малому бизнесу (через систему дочерних банков и банков агентов), так и инфраструктурным образованиям, которые работают с малым предпринимательством (например, микрофинансовым центрам). Кроме того, деньги получат региональные бюджеты. При этом помощь будет предоставляться на конкретные формы поддержки малого предпринимательства — создание гарантийных фондов, микрофинансовых сетей, технопарков, бизнес-инкубаторов и др. Так что повод для оптимизма есть.
Быстрое падение рубля забеспокоило российских граждан и многие из них отправились в банки за валютой и скупали доллары по 60-70 и евро по 90-100 рублей. 15-16 декабря наблюдался ажиотажный спрос на снятие наличных с депозитных и текущих счетов в российских рублях.
Граждане пытались перевести свои сбережения в валюту или купить какой-либо товар, опасаясь большого роста цен. При этом массовое снятие средств с валютных счетов не было замечено. В банках выстраивались огромные очереди и во многих уже к середине дня не было валюты.
Жители нашей страны также стали интересоваться, какие банки приостановили кредитование по причине повышения ключевой ставки до 17%.
Изменение ставки рефинансирования и нестабильная ситуация на валютном рынке ведет к тому, что банки будут менять проценты по депозитам и кредитам, а некоторые и вовсе приостановят кредитование. По прогнозам, существующие ставки будут увеличены на 2-5 п.п.
Сегодня часть финансовых организаций уже приняли меры. Среди списка, какие банки приостановили кредитование, значатся следующие:
- Связной банк. Приостановил выдачу ссуд по кредитным картам.
- ОТП Банк. Приостановлено кредитование наличными. По словам президента банка, оно снова будет возобновлено, когда ситуация на рынке станет более понятной. Однако POS-кредитование, или оформление займов в местах продаж, все еще доступно населению.
16 декабря в интернете появились ложные сведения о том, что выдачу кредитов приостановил Сбербанк. Некоторые источники утверждали, что в банк перестал выдавать абсолютно все виды займов.
Другие говорили, что это касается только ипотеки. В пресс-службе Сбербанка опровергли эту информацию и заверили, что кредитование граждан продолжается, несмотря на повышение ключевой ставки и нестабильную ситуацию на рынке.
В штатном режиме продолжают принимать заявки следующие крупные банки: ВТБ24, Абсолют Банк, Альфа-Банк, Банк Москвы, ЮниКредит Банк, Хоум Кредит Банк. Пока эти и многие другие финансовые организации не принимали решения приостановить выдачу займов населению.
Банки продолжат кредитовать население, но главный вопрос — по каким ставкам? В ближайшие дни стоит ожидать изменений в условиях кредитных продуктов.
Пока что точно сказать, на сколько будут повышены проценты, невозможно, так как это зависит от многих факторов.
Я с мая месяца не могу оформить ипотеку в сбербанке. По вине работников заявку приходилось подавать трижды. А недавно мне заявили что выдачу приостановили до февраля.