Крупные корпоративные заемщики для многих банков просто недоступны. Думаю, что с течением времени контролируемые государством компании сконцентрируются на обслуживании всего в нескольких крупнейших банках. Поэтому этот сегмент станет очень специфичным и борьба за него не будет волновать широкие слои российских банков.
А вот рынок МСБ и розничный рынок — это реальный фронт. Причем для нашей страны, в которой сохраняется сырьевая специализация, плохой инвестиционный климат, недоверие государственным органам и стагнирующий малый бизнес, — розничный рынок более перспективен.
В России мы также наблюдаем в последние годы четкое смещение прибыли банковского сектора в розницу, а именно в сектор потребительского кредитования. Доходность на капитал в данном секторе существенно выше чем в среднем в банковском бизнесе.
Могу предположить, что порядка 20-25% прибыли банков из топ 100 приходится на потребительский сектор в то время как такие банки обладают 5-10% капитала в этих же топ 100.
Я думаю, что в России в ближайшие годы наиболее привлекательным сегментом кредитование будет розница.
Во-первых, розничное кредитование подразумевает более высокую процентную маржу. Правда, с учетом стоимости привлечения клиентов и последующего операционного обслуживания, сегодня не во многих коммерческих банках розничный бизнес оказывается прибыльнее корпоративного. Но так как стоимость денег постоянно растет, а спрос на кредиты со стороны реального сектора падает вслед за стагнирующей экономикой, то маржа корпоративного кредитования снижается.
Кроме того, становится все труднее конкурировать на этом рынке, так как качественных заемщиков немного, а работать с ними хотят все. Поэтому банки будут переориентироваться на розничное кредитование, которое помимо возможности размещения дорогих депозитов, также имеет более высокий потенциал для долгосрочного развития.
Макроэкономические показатели в сочетании с низким уровнем проникновения банковских продуктов в 10% к ВВП (в то время как в Центральной и Восточной Европе он составляет порядка 30% и выше) позволяют говорить о том, что в российской рознице банкам еще есть куда расти.
«Управление в кредитной организации», 2013, N 2
Реформы в области регулирования устойчивости банковского сектора, проводимые Базельским комитетом по банковскому надзору, действия Банка России по внедрению стандартов расчета капитала и оценки его достаточности в соответствии с требованиями Базеля III, направленные на повышение стабильности банковского сектора, позволяют говорить о том, что в 2013 г. перед банками остро встал вопрос повышения эффективности бизнеса. Рост стоимости капитала и затраты по хеджированию рисков могут быть покрыты за счет разных источников. Наши эксперты высказываются о том, какие сегменты рынка в настоящее время наиболее перспективны с позиции эффективности банковского бизнеса.
А.И. Сороко, инвестиционный холдинг «ФИНАМ», аналитик
Взрывной рост рынка потребительского кредитования в посткризисные годы сменился постепенным его увеличением на 10 — 20% в год. Можно сказать, что кредитным организациям в ближайшее время нужно искать новые драйверы роста своего бизнеса. Один из них — оптимизация операционной деятельности.
Недавнее повышение норм резервирования необеспеченных ссуд затормозит дальнейший агрессивный рост рынка необеспеченных потребительских кредитов. В такой ситуации для сохранения темпов роста всего портфеля займов банкам требуется увеличивать привлекательность других кредитных продуктов и максимально расширять их линейку. Конечно, перекос структуры кредитных портфелей банков в сторону необеспеченных займов несет в себе высокие риски. Думаю, что такая ситуация вызывает повышенную чувствительность отечественного банковского сектора к различным экономическим шокам.
Еще одним фактором, который определит политику банков во второй половине 2013 г., станет смена главы Банка России. В ближайшее время многие участники рынка ожидают снижения ставки рефинансирования со стороны регулятора, которое, по предварительным оценкам, может произойти уже в мае — июне 2013 г. В целом это должно позитивно сказаться на кредитных ставках и соответственно на спросе клиентов банка на кредитные продукты.
Одним из наиболее быстро развивающихся направлений останется рынок пластиковых карт, будет расти проникновение услуг интернет-банкинга как комплекса услуг, направленных на снижение издержек клиента, затраченных на каждодневные операции с денежными средствами (покупки, оплату счетов, кредитов и т.д.). Это направление является сейчас одним из наиболее приоритетных для большинства нацеленных на розницу банков.
Е.Н. Кондрашова, независимое аналитическое агентство «Инвесткафе», аналитик
Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности банковского бизнеса в настоящее время остается розничный сегмент, который принес значительную прибыль кредитным организациям в прошлом году.
Однако фактор отложенного спроса населения на кредиты практически исчерпал себя, и теперь граждане вновь больше сберегают, чем тратят. Несмотря на это, банки стараются привлечь клиентов более низкими ставками по кредиту, минимальными требованиями к заемщику и минимальным количеством документов для оформления займа.
Кроме того, банки продолжают совершенствовать системы дистанционного банковского обслуживания, которые позволяют им не только разгрузить свои операционные офисы, но и увеличить комиссионные доходы за счет роста объемов операций. Они активно развивают и дистанционный канал онлайн-продаж в розничном сегменте, который дает возможность клиенту по одному клику заказать обратный звонок и получить консультацию или другие финансовые услуги. Такие каналы позволяют снижать издержки и создавать новые сервисы на базе электронного банка, а также экономить на открытии филиалов и офисов и поддерживать необходимый объем продаж.
Корпоративный сегмент пока остается не столь перспективным, так как сильно зависит от развития экономики страны и внешней конъюнктуры рынка.
И.С. Рысь, АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), заместитель председателя правления
Конкуренция на рынке банковских услуг в настоящее время достаточно велика, в связи с этим повышение стоимости услуг зачастую приводит не к росту доходов, а к оттоку клиентов.
Наиболее гибким сегментом с точки зрения эффективности традиционно является обслуживание физических лиц. Именно здесь многие розничные банки позволяют себе заявлять высокие процентные ставки по кредитам и, несмотря на сложившуюся судебную практику, по-прежнему применяют большое количество скрытых и явных комиссий. Низкий уровень финансовой грамотности населения позволяет это делать и дает основание предполагать живучесть этой тенденции в ближайшие 5 — 7 лет.
Дополнительный потенциал мы видим в развитии высокотехнологичных банковских сервисов. Ради повышения скорости, увеличения мобильности и удобства управления денежными средствами клиенты готовы на повышенную плату за комфорт пользования услугами.
Р.Б. Кенигсберг, ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты, департамент аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам», заместитель директора по консультационной практике
Для каждого банка понятия «перспективность» и «эффективность» будут иметь свое наполнение, исходя из имеющегося у них технологического потенциала и располагаемых ресурсов.
Несмотря на повышение требований Банка России к необеспеченным потребительским кредитам, розничный сектор по-прежнему будет представлять интерес для кредитных организаций, поскольку он является конечным потребителем продукции и услуг корпоративного сектора. Конкуренция в потребительском сегменте будет вестись как по ценам (причем не только по стоимости кредита или вклада, но и по стоимости платежей и банковского обслуживания), так и по качеству сервиса, что не в последнюю очередь будет определяться технологичностью банка.
Повышение требований к капиталу кредитных организаций может создать дополнительные стимулы для развития инвестиционных и брокерских услуг. Вместо того чтобы привлекать средства и размещать их от своего имени в кредиты предприятиям, банки могут выводить заемщиков на рынки капитала напрямую, гарантируя размещение их облигаций за счет средств своих клиентов по брокерскому обслуживанию. Нельзя исключить в этом случае и нагнетание спекулятивных настроений на рынке.
М.А. Доронкин, «Эксперт РА», заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов
Если говорить о кредитовании как об основном направлении банковских услуг, то наиболее перспективными и одновременно прибыльными продуктами являются кредиты наличными и кредитные карты. Конечно, высокий риск дефолта заставляет банки устанавливать довольно высокие процентные ставки, но, несмотря на это, спрос населения на эти продукты постоянно растет. В частности, с начала 2010 г. число эмитированных кредитных карт у российских граждан выросло в 2,5 раза, однако степень проникновения «кредиток» по сравнению с другими странами остается все еще невысоким и позволяет надеяться на дальнейшее развитие этой услуги. Гораздо менее радужные перспективы у сегмента POS-кредитов: рынок близок к насыщению, к тому же на него вышли два крупнейших игрока — Сбербанк и ВТБ 24.
Не теряют своей привлекательности и отдельные кредитные продукты для предприятий. Все больше банков открывают так называемые «кредитные фабрики», выдающие субъектам малого и среднего бизнеса микрокредиты до 5 млн руб. сроком до 1 года по скоринговой системе. Фондировать такой продукт, сохраняя величину процентной маржи на приемлемом уровне, можно даже дорогостоящими средствами физлиц.
Еще с древних времен люди пользовались кредитами. Возникло это понятие во времена правления царя Соломона. В те времена это была вынужденная мера для жизни не очень обеспеченных людей. С каждым веком кредит подразумевал займы на различных условиях: сразу это был просто долг, затем помимо долга возвращались и определенные проценты.
В наше время предлагается множество кредитов на различных условиях. Но каждый должен понимать, что представляет собой кредит и какой из кредитов будет выгоднее.
Необходимо понимать какие бывают кредиты, и отличать кредиты для физических и юридических лиц. Далее рассмотрим, какие выделяют типы кредитов.
Кредиты для физических лиц.
Такие кредиты можно разделить по следующим признакам: по срокам и прямому назначению.
В зависимости от сроков кредиты делят на:
- краткосрочные: кредиты выдаются сроком до года.
- среднесрочные: минимально оформляются на год, максимально – на три года.
- долгосрочные: кредит дается на три и более лет.
По назначению выделяют следующие виды кредитования:
- потребительское;
- автомобильное;
- ипотечное;
- социальное;
- доверительное;
Рассмотрим особенности каждого кредита.
Эти кредиты даются на нужды потребителя, например ремонт квартиры, покупка дорогого оборудования. Сумма займа не слишком велика. Условия кредитования зависят от ежемесячного дохода, репутации физического лица. Ставки по такому кредиту высокие. Кредитование, как правило, среднесрочное, но может предоставляться и на длительный срок.
Данный кредит оформляется на покупку автомобиля, вне зависимости покупается ли новое или поддержанное транспортное средство. Процентная ставка маленькая и зависит от того, какой автомобиль приобретается: при покупке отечественного авто она будет меньше, чем при покупке иномарки. Срок такого займа колеблется от года до десяти лет. Если кредит оформляется через банк, то потребуется залог, которым является сам автомобиль. Кредит также обязывает застраховать автомобиль и жизнь лица, приобретающего авто.
Кредит оформляются на приобретение недвижимости. Процентные ставки низкие. Но выплаты будут достаточно большими ежемесячно. Первоначальный взнос в среднем будет порядка 10-15% от суммы ипотеки. Сроки такого кредитования самые большие среди остальных видов кредита и составляют 15 лет и более.
Такое кредитование предоставляется различным группам населения страны на особых условиях.
Самыми известными кредитами из данной группы являются: кредиты на строительство жилья для военных, ипотеки для молодых семейных пар, кредиты на получение образования.
Ипотечный кредит для военных заключается в том, что если он берет квартир в кредит, то платит, лишь часть кредита, остальную часть суммы погашает государство.
Кредит на образование тоже очень выгоден. Проценты по такому кредиту невысокие, также в некоторых банках есть возможность выплаты кредита после того, как закончиться учеба. Плюсом такого кредита является еще и то, что если студент учиться и заканчивает с отличием, то проценты кредита еще становятся ниже.
Такие кредиты оформляются на незначительную сумму, но с высокой процентной ставкой. Заемщик может не сообщать о цели взятия кредита. Преимуществом этого вида кредита является минимальное количество документов – для оформления понадобиться только паспорт.
Разновидностью доверительного кредита является кредит на неотложные нужды. Это кредитование осуществляется без поручительства и залога. Оформляется при предъявлении удостоверения личности. Кредитование также предполагает высокие проценты.
Оформление кредитной карточки — это самый популярный вид кредит. Сейчас это самый распространенный и популярный кредит. С помощью карточки можно совершать любые покупки. К плюсам кредитки можно отнести то, что возможно совершать покупки, даже если на данный момент нет денег. Однако минусом в том, что процентные ставки очень высокие и нельзя задерживать платежи, потому как штрафные санкции очень большие.
Кредиты для юридических лиц.
Банки предусматривают также кредиты для различных организаций, являющимися юридическими лицами. Видов таких кредитований также огромное количество и у всех их свои особенности и условия. Популярными и распространенными являются:
- универсальные кредиты;
- коммерческая ипотека;
- лизинг;
- факторинг.
Эти кредиты не предполагают каких-либо условий и используются для развития бизнеса. Они делятся на несколько подвидов: кредит на оборотный капитал, инвестиционный кредит другие.
Кредитование оборотного капитала позволяет пополнять оборотные средства предприятия.
Инвестиционное кредитование помогает приобретать новые помещения, развивать бизнес в новом направлении. Главным условием для его получения является необходимость предоставить бизнес-план, с четким указанием этапов развития предприятия.
Это вид кредита подобен ипотечному кредиту для физических лиц. Отличия состоят в том, что под залог будут рассматриваться все объекты: и те, что уже имеются в собственности, и те, которые приобретаются.
Весьма популярный вид кредитования у юридических лиц. Лизинг представляет собой, так называемое имущество в рассрочку. Юридическое лицо становиться собственником имущества взятого в лизинг только после полной выплаты денежных средств лизинговой компании.
Распространенной услугой, которая предоставляется банком, является его гарантия. С помощью его предприятия, которые не могут по каким-либо причинам выплатить долги в срок, могут обратиться в банк. Банк погашает долги, а потом взимает денежные средства с предприятия.
Определившись с типом кредита важно понять, как оплачивать кредит. Для этого важно знать, какие бывают платежи по кредитам.
Существует два вида платежа:
Дифференцированный платеж заключается в том, что с каждой выплатой процент будет становиться меньше, и соответственно ежемесячный платеж также будет уменьшаться.
При аннуитетном способе оплаты определяется равная сумма платежа согласно договору. При таком способе заемщик будет платить равные части суммы займа до конца выплат.
Зная, какие кредиты бывают, какие условия предлагают различные его виды, какие будут платежи можно легко определиться с выбором.