Борьба за клиента на рынке пластиковых карт значительно ужесточается. Банки постепенно учатся зарабатывать на зарплатных пластиках, которые до недавнего времени приносили лишь косвенные доходы.
Обычно предприятие переводит зарплату на карты того банка, в котором находится на расчетно-кассовом обслуживании, кредитуется и получает другие услуги. Новая финансовая организация у компании появляется, как правило, при смене собственника или переходе близкого топ-менеджера банка на работу в другую кредитную организацию. Крупные клиенты давно поделены между банками, поэтому небольшие финансовые организации вынуждены осваивать менее прибыльных клиентов из малого и среднего бизнеса. Однако, как заметил вице-президент Транскредитбанка Андрей Купцов, большинство проектов требуют значительных инвестиций и развитой инфраструктуры по приему и обслуживанию карт, которой обладают только крупные банки.
Работающий пластик
Доходы у кредитных организаций увеличиваются по мере того, как часто клиенты начинают пользоваться пластиками как средством платежа. Банку это выгодно, так как при обслуживании его карточки в магазине он получает 1—2% от суммы транзакции (ее перечисляет платежная система), а при оплате услуг через банкомат или интернет прибылью делятся компании, в пользу которых проводятся операции (они переводят банку 0,1—0,5% от суммы транзакции). Стимулировать владельцев карт кредитные организации могут и за счет занятия эквайринговым бизнесом — обслуживанием карт в магазинах, кафе, парикмахерских, на автозаправках (они перечисляют 2,1—2,5% с оборота).
Поэтому многие банки расширяют функциональные возможности своих пластиков. Владельцы карт могут через банкомат заплатить за услуги коммунальных служб, сотовых операторов, интернет-провайдеров, внести абонентскую плату за городской телефон, междугородные и международные переговоры, открыть вклад. То же самое можно сделать, не покидая рабочего места, с помощью услуг интернет-банкинга. При отсутствии компьютера, подключенного к сети, банковские операции можно совершать по стационарному телефону.
Эффективный демпинг
По мнению Владислава Боднарчука, размер комиссии все еще остается важным элементом конкурирования на рынке зарплатных проектов, однако в последнее время это не является единственным преимуществом. А вот Андрей Купцов, напротив, считает, что конкуренция ведется в основном только в области снижения тарифов, а качество и набор дополнительных услуг интересуют только относительно небольшой процент менеджеров предприятий.
Помимо низких тарифов корпоративным клиентам банки предлагают дополнительный сервис — устанавливают банкоматы на территории предприятия, предоставляют различные бонусные и дисконтные программы. Чиповые пластики используются как пропуск на работу и принимаются в кафе и столовых предприятия, позволяя учитывать дотации на питание.
Золотое предложение
Еще один способ получить компанию на обслуживание — предложить ее руководству элитные пластики — золотые и платиновые. Их выпуск осуществляется без взимания платы за обслуживание (обычно она составляет $75—150 в год), минимального первоначального взноса ($500 — $3 тыс.) и неснижаемого остатка ($1—3 тыс.). Чтобы получить такую карту, клиент с улицы должен иметь стабильный официальный доход как минимум $300. Элитный пластик позволяет его владельцу участвовать в специальных дисконтных и страховых программах (правда, в основном не на территории России), а если клиент за границей потеряет карту, то ее заблокируют и выдадут наличные на карманные расходы. Сумма зависит от политики банка и кредитоспособности клиента — в отдельных случаях она может достигать $5 тыс.
Дальнейшее формирование пластикового рынка в первую очередь зависит от того, как быстро будет развиваться инфраструктура по приему карт, особенно это касается регионов, где отсутствуют необходимые каналы связи. Финансисты уповают на развитие чиповых технологий, позволяющих использоваться карточку без обязательной связи с кредитной организацией.
Согласно расчетам регулятора, предельно допустимая ставка по кредитам для зарплатных клиентов составляет 21,4% годовых (среднерыночное значение – 16%). Это меньше, чем, например, по обычным потребительским кредитам для других клиентов: так, по кредиту до 30 000 руб. сроком до одного года предельная ПСК составляет 40% годовых (среднерыночное значение – 30,3%), на сумму 30 000–100 000 руб. – 23,8% (17,8%).
Банкиры просили ЦБ выделить кредиты зарплатным клиентам при расчете ПСК в отдельную категорию еще в 2014 г., когда регулятор решил привязать максимальную ставку по кредиту к расчету ПСК, писал РБК. Розничные банки указывали, что показатель ПСК занижается из-за того, что в нем учитываются данные по кредитам зарплатным клиентам, в первую очередь выдаваемым банками с госучастием, которые могут выдавать ссуды по ставкам ниже рынка.
Теоретически то, что занижающий ПСК показатель выделили отдельно, дает банкам возможность увеличить ставку по другим потребительским кредитам, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Однако ограничивать банки тут может уже другой фактор – повышенные ЦБ коэффициенты риска по необеспеченным потребкредитам.
Для держателей зарплатных карт действуют минимальные процентные ставки по кредитам, а для оформления заявки зарплатным клиентам нужен только паспорт.
Совсем недавно подключение компании к зарплатному проекту вызывало недовольство половины сотрудников. Многие из тех, кто привык к наличным, не хотели бегать к банкомату, чтобы получить заработанные деньги. Сегодня работники сами приходят к начальству с просьбой выплачивать зарплату на банковскую карту. Одна из причин — льготные условия потребительского кредитования, действующие в большинстве банков именно для зарплатных клиентов.
Мы собрали вместе Сбербанк, ВТБ 24 и еще несколько крупнейших банков России, чтобы понять, какие из них предлагают наиболее выгодные условия кредитования для держателей зарплатных карт.
- От 16,5% до 23,5% годовых
- До 1 500 000 рублей (до 3 000 000 рублей с поручителем)
- От 15,5% до 20% годовых
- До 1 200 000 рублей (до 3 000 000 рублей с двумя поручителями)
- От 17% годовых
- До 3 000 000 рублей
Основная привилегия пяти миллионов владельцев зарплатных карточек ВТБ 24 — возможность оформления потребительского кредита по паспорту. Остальным заемщикам придется, как минимум, представить справку, подтверждающую доходы.
- От 18,5% до 24,5% годовых
- До 1 500 000 рублей
- От 14,5% годовых
- До 1 000 000 рублей
При небольших сумме и сроке кредита здесь можно взять потребительский кредит под 14,5-15,5%. Разумеется, при условии, что вы получаете зарплату на карту Россельхозбанка.
- От 18,99% до 35,49% годовых
- До 2 000 000 рублей
Зарплатные клиенты Альфа-Банка могут рассчитывать на увеличенную сумму кредита, пониженный процент и сокращенный пакет документов — например, паспорт и водительское удостоверение.
- От 16,9% годовых
- До 3 000 000 рублей
Лучшие условия Банка Москвы доступны учителям, врачам и госслужащим, имеющим зарплатные карточки. Минимальный процент по кредиту — всего 16,9%. Все, что нужно для его оформления — паспорт и, собственно, пластиковая карта.
- От 26% годовых
- До 1 000 000 рублей
- От 17,9% до 27,9% годовых
- До 1 500 000 рублей
Держатели зарплатных карт Промсвязьбанка могут рассчитывать на 1 500 000 рублей, для получения которых не нужно ничего, кроме удостоверения личности. Кредит предоставляется на срок до 7 лет, уровень процентной ставки зависит, в частности, от наличия или отсутствия страховки.
- От 17,9% до 25,9% годовых
- До 1 5000 000 рублей
Получаете жалование на карту Райффайзенбанка больше трех месяцев? Имеете право на потребительский кредит под льготные проценты — от 17,9% в год. Для подачи заявки потребуется только паспорт гражданина РФ.
- От 14,4% годовых
- До 3 000 000 рублей
С некоторых пор владельцы зарплатных карт Росбанка — основа его клиентской базы. Для таких заемщиков действуют выгодные процентные ставки, которые снижаются при наличии поручительства и страхования. Для оформления заявки клиенту-зарплатнику потребуется только паспорт.