62% опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства планировали в 2015 году привлекать внешние источники финансирования. У 47% предприятий существует потребность в получении займов на суммы более 1 миллиона рублей. При этом лишь 6% субъектов МСП отдавали предпочтение в получении займов КПК или МФО, остальные считали более привлекательным взятие кредитов в банковских учреждениях.
Зато уже 30% субъектов малого и среднего предпринимательства готовы в случае отказа банка в выдаче кредита обратиться за займом в МФО или КПК, если бы ставка займа в них не превышала 45% (при нижней границе приемлемой величины ставки 25% и средней величине ставки – 31%), а средний срок предоставления займа составлял 15 месяцев при средней сумме займа 3,4 миллиона рублей.
По результатам проведенного исследования потребностей участников рынка микрофинансирования в сегменте займов субъектам МСП можно сделать следующие выводы. Приемлемый средний срок займов размером более 1 миллиона рублей на предпринимательские цели составляет 21 месяц, что соответствует среднему сроку микрозаймов на предпринимательскую деятельность.
В то же время доля микрозаймов, выдаваемых КПК и МФО субъектам МСП на срок от 6 до 12 месяцев, преобладает в портфеле займов МФО и КПК и составляет 53%. На втором и третьем местах займы, предоставляемые на срок до полугода (14%) и от двух до трех лет (13%).
Среди займов на суммы более 1 миллиона рублей исследование выявило доминирование займов на срок до 6 месяцев – 37%, на срок от 1 до 2 лет – 23%, и от 3 до 5 лет – 19%. При этом среди них преобладают займы на сумму от 1 до 1,5 миллиона рублей – 39%, на втором месте займы от 2 до 3 миллионов рублей – 30%.
Основная цель взятия займов – пополнение оборотных средств, при этом зафиксированы доли: 68% — для займов не более 1 млн руб., 85% — для займов на суммы более 1 млн руб.
Наиболее дорогими (по величине процентной ставки) для предприятий малого и среднего бизнеса оказались микрозаймы на срок до полугода – в среднем годовая процентрая ставка 31% (при размере кредита до 1 млн руб.) и 45% (при размере кредита более 1 млн руб.).
Текущий объем рынка займов МФО, включая региональные фонды поддержки МСП, и КПК, на суммы более 1 млн рублей трудно поддается оценке. Тем не менее, по оценкам, полученным в рамках исследования, он составляет примерно 3 млрд. рублей на рынке МФО (при этом приблизительно 100 МФО предоставляют такие займы) и не более 1 млрд. рублей на рынке КПК.
84% от числа всех участвующих в исследовании МФО и ПК планируют выдавать в 2015 году микрозаймы предпринимателям, 32% считают, что сегмент предоставления займов свыше 1 млн руб. перспективным.
В 2015 году 88% опрошенных МФО и КПК, уже предоставляющих микрозаймы на предпринимательскую деятельность планируют увеличивать портфель микрозаймов предпринимателям размером до 1 миллиона рублей, а 77% опрошенных МФО и КПК планируют увеличивать портфель предпринимательских микрозаймов при предоставлении займов размером более 1 млн рублей.
Максимальная сумма займа, которая на взгляд МФО и КПК, предоставляющих микрозаймы субъектам МСП, может быть востребована субъектами МСП в 2015 году, в среднем составляет 2-3 млн рублей (условия, при которых такой заем может предоставить МФО и КПК – срок от 6 до 24 месяцев, средняя ставка 30%).
Сами предприниматели, готовые обратиться за займами, размеры которых превышают 1 млн руб., называют приемлемыми ставки от 25% годовых. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства говорят о потребности в займах более 1 млн руб. (наиболее востребована сумма 2-3 млн руб., а максимальный размер суммы займов – 15 млн руб.) и готовы брать микрозаймы по ставке 30-40 процентов годовых на срок от полугода до двух лет.
Около половины субъектов МСП, которые пользуются услугами КПК или МФО, хотели бы получить внешнее финансирование на суммы, превосходящие 1 миллион рублей, причем треть из них готовы взять такие займы в КПК или МФО. Однако только чуть больше десятой части потенциальных заемщиков (12%) готовы сразу обращаться за финансированием в КПК или МФО, минуя банки.
Таким образом, микрофинансирование МСП в 2015 году будет расти и пользоваться все большей популярностью у субъектов малого и среднего бизнеса, но кредитование в банках, по-прежнему, останется основным инструментом внешнего финансирования малого и среднего предпринимательства.
Сергей Якушев,
редактор портала
Центра развития предпринимательства Московской области.
Стартапы, индивидуальные предприниматели и представители микробизнеса зачастую сталкиваются с отказом банков в кредитовании. Причины — нет детально прописанной аргументированной стратегии развития, отсутствие необходимых залогов или испорченная кредитная история. Однако свято место пусто не бывает — малых предпринимателей могут кредитовать микрофинансовые организации (МФО).
Строго говоря, МФО не имеют права заниматься кредитной деятельностью. Кредитные продукты для бизнеса и частных лиц официально именуются микрозаймами. При мониторинге рыночной ситуации выяснилось, что не так уж много МФО предлагают бизнесменам подобные продукты.
Однако существуют и специализированные финансовые организации. Так, с 2012 года в регионе успешно ведет свою деятельность Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, созданный в соответствии с долгосрочной краевой целевой программой по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на Кубани. Фонд предоставляет микрозаймы бизнесу на срок от трех месяцев до трех лет в размере от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей. Предпринимателям предоставляются деньги на осуществление деятельности, непосредственно связанной с импортозамещением. При этом, по условиям сотрудничества с фондом, треть необходимых для расширения бизнеса средств предприниматель должен внести сам или с участием компаньонов. Также бизнесмен должен представить грамотный бизнес-план и анализ рынка данной продукции с его положительной динамикой, обосновать наличие у своего продукта или технологии конкурентных преимуществ перед зарубежными аналогами.
Для компаний определены цели получения микрозаймов — это технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания; патентные исследования и патентование разработанных решений; контрольно-сертификационные процедуры; приобретение расходных материалов; приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности; приобретение технологического оборудования.
Банк России выступает за то, чтобы микрофинансовые компании активно кредитовали бизнес, а не граждан. Юга.ру обратились к экспертному сообществу с просьбой прокомментировать такой подход к финансированию малого и среднего бизнеса.
Микрозаймы для организаций — другое дело. Активнее всего в данном направлении развиваются регионы. Например, в Орловской области по итогам прошлого года было выдано микрозаймов бизнесу на 414 млн рублей, в Иркутской области только за декабрь прошлого года компании получили кредитования на 15 млн рублей, а в Новосибирске за 2016 год спрос вырос на 155%.
Разумеется, основными потребителями микрокредитов являются компании малого бизнеса. Здесь у кредиторов могут возникнуть проблемы с оценкой возможных рисков — все-таки жизненный цикл 70% новых бизнесов не превышает года. Соответственно, с нашей точки зрения, модель компенсации рисков за счет увеличения процентов по займу является оптимальной. Это позволит минимизировать издержки кредитора при банкротстве компании. Выдача кредитов под залог является более сложным и труднопрогнозируемым вариантом. Для этого кредитор должен иметь возможность адекватно оценить имеющиеся у компании в обороте средства производства, а без сертифицированных оценщиков в штате это зачастую невозможно. Есть и другой вариант — аутсорс такого вида услуг. Но так или иначе, это автоматически приводит к увеличению издержек кредитора, что в конечном итоге все равно потребует компенсации через увеличение процентной ставки.
— Кредитование бизнеса — один из самых продуктивных инструментов у кредитных учреждений. Бизнес берет в долг крупные суммы, которые зачастую выдаются под залог, что является некой гарантией для кредитора в случае возникновения проблем по выплатам задолженности.
Однако залоговые кредиты не всегда пользуются популярностью в силу разных причин, например, из-за отсутствия предмета залога у начинающего бизнеса. В таком случае кредитор пытается обезопасить свои деньги при помощи повышения процентных ставок по кредитам.
В любом случае, при анализе потенциального заемщика и его возможностей кредитор подберет индивидуальные условия кредитования, которые в конечном счете будут так или иначе устраивать обе стороны.
Что касается оценки рисков, то кредиторы обычно оценивают кредитную историю потенциального заемщика, уровень его доходов и расходов, а также его планируемый уровень дохода в перспективе, из которого он будет отвечать по долговым обязательствам перед кредитором.
На сегодняшний день одними из самых желанных заемщиков у кредиторов являются предприятия общественного питания, а также сельскохозяйственные производители — фермеры. Их деятельность всегда будет востребованна, а значит, при грамотном подходе к ведению бизнеса проблем при погашении кредитов возникнуть не должно.
Предприниматели из категории малого бизнеса довольно скептически оценивают кредитные продукты, которые предлагают микрофинансовые компании.
— Не совсем понятен механизм кредитования. Кто, например, адекватно оценит мой бизнес-план в сфере event-бизнеса? Никто, кроме профессионала из этой среды. А значит, мне кредит под мою сферу деятельности не дадут. Честно говоря, я не слишком верю, что предприниматели потянут такие проценты, как предлагают микрофинансовые организации. Думаю, для отдельных сфер, типа торговли или сельского хозяйства, это еще реально. Но далеко не для всех. Мое мнение — бизнес этот у микрофинансовых компаний процветать не будет.
Чтобы мне потянуть кредит от микрофинансистов, у меня должна быть рентабельность хотя бы 60%. А у нас она, дай бог, 30% всего. Думаю, что те, у кого есть залог, пойдут в нормальный банк и там возьмут кредит на развитие бизнеса. Таких программ полным полно у нормальных банков. И у людей уже давно сложился стереотип, что микрофинансы — это обдираловка.
На маленький срок и под большие проценты как брать? Не успеешь заработать, как уже отдавать надо. Повторюсь, для сезонных бизнесов (торговля елками и новогодними игрушками, к примеру) это еще как-то подходит. А вот купить станок для тротуарной плитки под такие проценты — не отобьешь быстро. Нет, я не думаю, что микрофинансовые компании всерьез займут эту нишу.
Юга.ру обратились в Южное ГУ Банка России с просьбой дать оценку перспективам кредитования бизнес-структур микрофинансовыми организациями.
По оценке Центробанка, рынок микрофинансирования — неотъемлемая часть финансовой системы страны, которая успешно дополняет банковский сегмент, увеличивает доступность финансовых услуг. Ставки микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования для займов под проекты и стартапы в сфере малого и среднего бизнеса начинаются от 10% годовых.
Доля просроченной задолженности субъектов МСП перед микрофинансовыми организациями Краснодарского края на начало октября 2016 года составляла 33 млн рублей или 7% от общего объема задолженности.
Доля просроченной задолженности субъектов МСП перед микрофинансовыми организациями Краснодарского края на начало октября 2016 года составляла 33 млн рублей или 7% от общего объема задолженности.
Банк России не предъявляет специальных требований к составу и структуре активов, учитываемых на балансе микрокредитных компаний.
Однако для микрофинансовых компаний (МФК) установлена методика определения собственных средств (капитала), в соответствии с которой в составе активов, принимаемых для расчета собственных средств микрофинансовой компании, могут быть включены лишь денежные средства, финансовые вложения в части предоставленных займов и депозитов, а также дебиторская задолженность по процентам по предоставленным займам и депозитам.
В соответствии с требованиями законодательства о микрофинансовой деятельности размер собственных средств микрофинансовой компании не может быть ниже 70 млн рублей. Таким образом, наличие в составе активов МФК значительного количества заложенного имущества может негативно отразиться на выполнении требований Указания Банка России к составу активов МФК.
8 (4922) 77-87-15
г. Владимир, ул. Кремлевская, д.5″А»
Необходимо поддерживать микрофинансовые организации (МФО), выдающие займы представителям малого и среднего предпринимательства (МСП), и сохранить для них доступ к бюджетному финансированию, сделать привлекательными для инвесторов, а также дать возможность использовать различные инструменты государственной поддержки субъектов МСП. Такие предложения участников рынка получил Банк России по итогам анкетирования микрофинансовых организаций, работающих с МСП. Результаты анализа полученных при опросе данных обсуждались в ходе заседания Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации, на которое были приглашены сотрудники Корпорации МСП и Министерства экономического развития Российской Федерации.
Расширение сегмента, финансирующего субъектов МСП, для регулятора является одним из приоритетов развития рынка микрофинансирования. При этом подавляющее большинство таких МФО – некоммерческие фонды поддержки предпринимательства, в капитале которых есть доля регионального или муниципального участия. Всего в начале 2018 года малому и среднему бизнесу займы выдавали 380 из 2271 МФО, из них 226 приняли участие в опросе (две трети участников опроса составили фонды поддержки предпринимательства, оставшаяся треть – коммерческие МФО, также выдающие займы предпринимателям).
По данным опроса, более чем в 70% случаев микрозаймы МСП направляются на пополнение оборотных средств – покрытие так называемых кассовых разрывов. Основным видом обеспечения по микрозаймам МСП в МФО являются автомобили (30–50% в зависимости от вида организации) и недвижимость (30–40%). Доля необеспеченных микрозаймов в коммерческих МФО составляет около 40%, в некоммерческих почти все займы имеют обеспечение.
Опрос также показал, что более 85% МФО, обратившихся за участием в программах поддержки МСП, получают одобрение, однако отмечают слишком долгое рассмотрение и оформление документов. Среди других проблем МФО данного сегмента назвали большой объем разнообразной отчетности, которую требуется предоставлять различным государственным органам, помимо регулятора. Фонды поддержки предпринимательства пожаловались на то, что не у всех регионов есть возможность выделять достаточный объем средств для финансирования МСП через микрофинансовые организации, а также на отсутствие специализированных программ поддержки небольших муниципальных фондов.
На начало 2018 года в совокупном портфеле МФО на долю малых и средних предпринимателей приходился 21% задолженности (24 млрд рублей), средний размер займа МСП в 2017 году составил 820 тыс. рублей.
Учитывая приоритетность развития данного сегмента, Банк России будет продолжать разработку и внедрение мер и механизмов, направленных на стимулирование развития МФО предпринимательского финансирования.