Аналитики агентства Fitch представили свое видение основных рисков, с которыми может столкнуться в ближайшее время российская банковская система. Среди них как структурные проблемы сектора, которые формировались в течение длительного времени, среди которых большой объем обесцененных кредитов на балансах банков, доминирование госбанков, так и внешние факторы, в частности угроза санкций.
Особое внимание эксперты Fitch уделили угрозе санкций в отношении российского финансового сектора. Старший директор Fitch Александр Данилов напомнил, что оба санкционных законопроекта (внесенный в январе 2018 года DETER Act и августовский сенатский законопроект о так называемых адских санкциях, bill from hell) предполагают введение ограничений на долларовые операции российских госбанков и на приобретение новых выпусков российского госдолга.
Впрочем, Fitch не считает вероятными санкции США, которые бы препятствовали обслуживанию существующего госдолга, а также не позволяли бы российским банкам осуществлять операции в долларах США, отметил директор Fitch Эрик Ариспе.
Проблемы на 4 трлн
Агентство прогнозирует, что с рынка уйдет еще около 150 банков с суммарной рыночной долей около 2%, и средняя дыра в их активах составит около 40% от той, что была у ликвидированных и санированных банков. По подсчетам аналитического центра при правительстве России, всего с 2013 года на санацию банков было потрачено около 3,74 трлн руб. Сумма страховой ответственности АСВ с начала 2014 до середины 2018 года составила 1,64 трлн руб. (за этот период были отозваны лицензии у 345 банков).
Fitch также обратило внимание на предпосылки к перегреву рынка потребительского кредитования — дело в том, что кредитование в России растет быстрее доходов населения. Кредиты физлицам, по данным ЦБ, за восемь месяцев 2018 года выросли на 14,3%, до 13,89 млрд руб. (рост за тот же период годом ранее — 7%), в то время как реальные располагаемые доходы за это время увеличились лишь на 1,4%. Риски на рынке розничного кредитования складываются из двух основных факторов, говорят в Fitch. Первый — ослабление стандартов выдачи ипотеки: более 40% ипотечных кредитов в первом полугодии 2018 года были выданы с первоначальным взносом менее 20%. Второй — снижение стандартов выдачи необеспеченных потребительских кредитов: увеличение сроков, на которые предоставляется кредит, объемов выдачи и снижение ставок.
ЦБ уже озаботился ростом необеспеченного кредитования, повысив коэффициент риска по таким кредитам. Однако этих мер недостаточно, считает Данилов, — большинство банков, которые выдают потребкредиты, не имеют проблем с капиталом и не станут замедлять темпы выдачи. Действенные методы борьбы с перегревом на рынке, по мнению Fitch, другие — введение параметра предельной долговой нагрузки на одного заемщика и введение максимального срока для потребительских кредитов.
Что касается первой меры, то ЦБ отсрочил ее введение до октября 2019 года, второй меры в планах регулятора нет.