О ситуации на рынке потребительского кредитования и перспективах его дальнейшего развития
Содержание
Текущая ситуация на рынке потребительского кредитования
Население нашей страны по-прежнему недокредитовано по сравнению с развитыми странами и даже странами третьего мира. Мы исходим из того, что в течение ближайших 2-3-х лет рынок потребительского кредитования не достигнет насыщения – как в целом, так и структурно по отдельным видам. POS-кредитование — единственный сегмент, где возможно насыщение, но только в случае реализации проектов Сбербанка и ВТБ24. Банки, предчувствуя некоторые ограничения розничного товарооборота, расширяют спектр POS-кредитования. Поначалу эти предложения распространялись на бытовую и оргтехнику: телевизоры, телефоны, компьютеры. На сегодняшний день перечень включает одежду, стройматериалы и другие товары, исследуется рынок туристических, страховых и иных услуг. По остальным видам розничного кредитования в среднесрочной перспективе (до 5 лет) каких-либо ограничений и барьеров не наблюдается.
Перспективы развития отдельных крупных сегментов потребкредитования в 2012 году
2012 год является не самым удачным для банковской системы в силу ряда очевидных причин – например, нестабильность на финансовых рынках, отток капитала. Изменение некоторых регулятивных требований (в частности, внесение поправок в инструкцию 110-и, 283-П) оказывает дополнительное депрессивное влияние на капитал. Думается, что в целом рынок потребкредитования (кэш-кредиты, POS-кредиты и т. п.) вырастет в среднем на 30%, при общем росте кредитования на 20%. Говорить об отдельных сегментах сложно. Например, ипотека – это очень восприимчивая к государственному воздействию сфера. При наличии соответствующей политической воли сектор может значительно вырасти.
Роль АИЖК в ипотеке
Условия, которые АИЖК дает банкам, вполне приемлемы и позволяют развивать этот бизнес. рисковые модели.
Сегменты розницы( соотношение маржи и рисков)
Наилучший коэффициент у карточных продуктов. POS- и экспресс-кредиты, например, дороже, однако карточные продукты демонстрируют более высокие результаты в соотношении риск-доходность. Конечно, данное утверждение справедливо в условиях отсутствия кризисов и глобальных социальных дефолтов. Худший коэффициент у автокредитования — после кризиса ситуация в данном сегменте просела, поскольку надежды на качество залога (транспортное средство) не оправдались.
Вероятность принятия закона о потребительском кредитовании в 2012 году
Вероятность его принятия в текущего году высока. Сейчас уже нет непреодолимых противоречий между профессиональным сообществом, ЦБ, Минфином, Минэкономразвития и профильными комитетами Госдумы. Законопроект сильно выхолостили, из него исключили многие формулировки. Но это способствуют более легкому прохождению закона, который после принятия можно использовать как базовый документ и при необходимости вносить дополнительные поправки.
Деятельность МФО (о регулировании банковской системы)
Повышения требований к минимальному размеру банковского капитала
Это абсолютно правильный путь развития и повышения стабильности системы является укрупнение банковских учреждений. Оно необходимо не потому, что крупные финансовые учреждения более устойчивы, это утверждение неправильное. Укрупнение дает эффект экономии на издержках, большую базу и возможность инвестировать в технологии, лучшие риск-процедуры и высокооплачиваемый персонал. С одной стороны, укрупнение нужно, с другой — его нельзя доводить до абсурда, например, добиваться укрупнения за счет резкого ограничения минимального размера капитала. На самом деле, это не экономическая дискуссия. Как известно, в Соединенных Штатах Америки более 7 тыс. банков, не считая кредитных союзов, которых еще столько же и которые выполняют функции, схожие с функциями МФО. В Российской Федерации в наиболее благоприятный период банковская система включала около 2 тыс. банков. На сегодняшний день – менее тысячи банков. Параллельно с укрупнением, несомненно, должна происходить определенная либерализация процесса лицензирования. Сколько было выдано банковских лицензий в течение последних трех лет? По пальцам можно пересчитать.
Меры позволяющие либерализовать данный процесс
Например, нормативное ограничение размера бизнеса для банков, где есть доминирующие собственники (в том числе и государство). Если компания непубличная и у нее есть доминирующий собственник, которому принадлежит больше, чем минимальный контрольный пакет, можно определенным образом ограничить его размеры. Соответственно, в случае его краха можно минимизировать последствия для системы в целом. Существуют, например, региональные банки, связанные с местной властью. Имеется в виду формально взаимосвязанные банки, в которых региональные структуры являются собственниками существенных пакетов. Могут действовать кэптивные банки, обслуживающие собственника. На рынке могут присутствовать все виды банковских структур и не нужно ничего запрещать. Но если банк намерен развиваться, рассматривая это как отдельный бизнес, ему необходимо становиться публичным институтом, менять структуру собственности. Это было бы вполне логично, такой подход к регулированию мог бы повысить стабильность системы.
Несомненно, надо менять корпоративные процедуры. В некоторых структурах есть независимые директора, опыт ряда промышленных предприятий показывает, что данная практика правильна. Можно на уровне инструкции Центрального банка ввести в квоту наличие независимых директоров. Надзор и регулирование должны быть дифференцированы по группам банков. Бессмысленно предъявлять к региональному и небольшому банку требования Базеля 2 или 3, хотя бы потому, что последствия его возможного падения с точки зрения устойчивости всей системы несущественны. Люди тоже должны иметь выбор – это совершенно нормально. Сегодня клиент может положить деньги на депозит под 6% годовых, а может под 12%. Может разместить в 10 банках по 700 тыс. рублей (застрахованная сумма), а может положить в один банк 7 млн рублей. Все зависит от решения самого клиента.
Планка страхового возмещения в 700 тыс. руб
Часто приводят следующую цифру: нынешняя планка покрывает 94% вкладов. Это звучит красиво и кажется достаточным основанием, чтобы не повышать гарантированную сумму выплат по вкладам. Но есть много подобных показателей. Например, 80% ВВП России производится 400 компаниями. Это действительно так. Выходит, остальные фирмы можно закрывать? В таком случае, для чего поддерживать малый и средний бизнес? Если его не будет, это практически не отразится на ВВП. Только цифрами доказывать необходимость повышения планки страхового возмещения – неправильно. То, что делали денежные регуляторы других стран, в частности, в период кризиса 2008 года. В целях стабилизации ситуации они в срочном порядке повышали планки с 50 тыс. евро до 100 тыс. евро, иногда дело доходило до безлимитного покрытия. ликвидности банкам.
В процентах к предыдущему периоду
Можно сделать вывод, что объем кредитования в целом стремительно растет, в особенности, начиная с середины 2011 года. Однако наблюдается существенное замедление темпов роста кредитования (на 12 %) в 2012 году по сравнению с 2011 годом. Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18 % или на 4,98 трлн. руб., в то время, как год назад этот показатель составил 29,6 %. Замедление темпов роста кредитования было вызвано целым рядом причин.
Во-вторых, отрицательное влияние на динамику кредитного портфеля оказало укрепление рубля, которое, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, из-за отрицательной переоценки валютных кредитов, сократило прирост примерно на 1,5 процентных пункта.
Рассмотрим подробнее данные о динамике и структуре кредитного портфеля за 2011—2014 гг. [2].
Кредиты, депозиты, и прочие размещенные средства в рублях и в иностранной валюте в банковской системы РФ на начало 2011—2014 гг., в млн руб.
Согласно данным таблицы, основную долю занимают кредиты, выданные организациям — на 1 января 2014 года они составили 63 % или 20 917 млрд руб. На физические лица приходится 24 %, а на кредитные организации 13 % за тот же период.
Рисунок 2.1. Структура кредитного портфеля банковской системы РФ на 1 января 2014 года.
Исследуя данные показатели в динамике за 2011—2014 гг., можно отметить, что доля кредитов, размещенных в организациях к 2013 году, постепенно снижается (с 67 % до 63 %), продолжая оставаться основной. Происходит это главным образом за счет увеличения кредитов, выданных населению (с 19 до 24 %), что говорит о наметившейся положительной тенденции. Доля же депозитов, размещенных в других кредитных организациях, остается практически неизменной, чуть сократившись к началу 2014 года.
Темп роста большинства основных составляющих российской банковской системы в 2014 году, в целом соответствовал темпам роста российской экономики. В результате отношение активов банков к ВВП незначительно выросло (с 73,0% до 74,6%), объем банковских депозитов физических лиц остался на уровне 21% ВВП. При этом следует отметить кредитную активность: кредитный портфель увеличился за год с 39,2% ВВП до 41,7% ВВП, в том числе кредиты населению выросли с 8,8% ВВП до 9,9% ВВП.
Тенденции 2013 года неоднозначны. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2014 году, ввиду ограничительных мер Центробанка РФ, существенно замедлится прирост портфеля ссуд населению и вряд ли он будет значительно выше уровня 25 %. При этом предприятия, скорее всего, неохотно будут начинать инвестиционные программы из-за глобальной нестабильности, что определит низкие темпы роста корпоративного кредитования. Поэтому годовой прирост кредитного портфеля по итогам 2014 года вряд ли будет выше 13—16 %. В то же время резкое изменение объема межбанковского кредитования или изменение курса рубля могут сильно повлиять на динамику ссуд.
Согласно результатам крупномасштабных опросов населения, проведенных Левада-Центром совместно с ЦМИ Сбербанка, бурный рост кредитования стал одним из самых заметных событий в сфере потребительского поведения в 2013 году. Доля респондентов, имеющих на момент опроса хотя бы один неоплаченный кредит, увеличилась на 15% (с 27% в 2011 г. до 31% в 2013 году). Объем кредитной задолженности (выраженный в количестве семейных доходов заемщиков) вырос почти на 40% (с размера кредита в 3,5 месячных дохода семьи в 2011г. до 4,8 доходов в 2013 г.), что соответствует статистике Банка России о темпах роста объемов кредитования физических лиц.
Все большая доля кредитной задолженности смещается в среднедоходные группы населения (+8 п.п. до 58% от общей кредитной задолженности); в более старшую возрастную группу заемщиков (+7 п.п., или до 36% общей кредитной задолженности); в сторону проживающих в малых городах (доля увеличилась вдвое — до 38%).
Рисунок 2.3. Ставки по кредитам
Рисунок 2.4 Просроченная задолженность
В 2012 г. произошло увеличение сроков кредитования, отмечается в исследовании. Около 19% семей имеют кредиты с периодом выплат более трех лет. Доля краткосрочных кредитов снизилась на 6 п. п. — до 54%. В 2012 г. улучшилась кредитная дисциплина заемщиков. Объем кредитной задолженности, по которой происходили задержки платежей, снизился на 5 п. п. — до 7%. Распространенность неплатежей, превышающих 30 дней просрочки, также снизилась, но незначительно.
Хотя пока роста просроченной задолженности не наблюдается, высокий уровень процентных ставок, особенно по потребительским кредитам, а также возможное ухудшение финансового положения части населения, как результат замедления экономической активности в стране, может спровоцировать серию дефолтов в определенных категориях заемщиков, говорится в исследовании.
Опрос показал, что в 2012 г. сократилось число семей, намеревающихся в ближайшее время взять кредит (- 3 п. п. до 22%). Данная тенденция вкупе с предпринятыми мерами регулятора, направленными на повышение стоимости кредитования и увеличение резервов по выданным кредитам, дают основание ожидать снижения темпов роста кредитования в будущем, считают аналитики ЦМИ. По их мнению, это может стать дополнительным фактором замедления экономического роста, поддерживаемого в последние месяцы исключительно за счет положительных темпов роста потребления населения.
Объем ипотечного кредитования в 2011 г . составит 540-580 млрд руб., заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая с отчетом о деятельности правительства РФ в Госдуме. Докризисная планка выдачи ипотечных кредитов в 650 млрд рублей будет превышена в 2012 г ., считает он.
При этом, АИЖК настроено более оптимистично и предполагает, что если наметившиеся позитивные тенденции в экономике продолжатся, то в 2011 г . банки предоставят заемщикам не менее 415-460 тыс. ипотечных кредитов на сумму 580-640 млрд руб.
Премьер также отметил, что на жилищном рынке наблюдается общее оживление спроса: объем выданных кредитов в 2010 г . вырос в 2,5 раза. При этом происходит снижение средней ставки – с 14,3% годовых в 2009 году до 13,1% в 2010 г .
В дальнейшем необходимо стремиться к тому, чтобы ставки по ипотеке опустились до 5-6% годовых, добавил он.
Строительство школы начнется уже в конце июня 2011 г . Как рассказал министр строительства Архангельской области Пётр Григорьев, конкурс по выбору подрядной организации объявят в ближайшее время. Было принято решение использовать уже существующий проект школы, который прошел экспертизу в 2010 г . Тогда же была выполнена часть работ по возведению нулевого цикла: вырыт котлован и забиты сваи.
Чтобы ускорить сроки возведения здания, кирпич заменят утепленными панелями. Объект планируется сдать в I квартале 2012 г . Напомним, главный учебный корпус и мастерские Мезенской школы сгорели во время пожара в ночь с 27 на 28 марта 2011 г .