Ситуация на российском рынке кредитования продолжает оставаться напряженной. Наблюдаемые с начала года снижение спроса на кредиты и рост просроченной задолженности оказывают серьезное давление на банковский сектор. Положение усугубляется еще и тем, что далеко не все банки раскрывают реальный масштаб плохих долгов, опасаясь сложностей с исполнением нормативов ЦБ по резервированию. Только по официальным данным Центробанка объем просроченной задолженности (свыше 90 дней) по кредитам, выданным физлицам, в начале февраля достиг 910,7 млрд рублей, увеличившись за месяц на 5,3%.
Что касается объемов кредитования, они также демонстрируют отрицательную динамику. Как следует из сообщений первого зампреда ЦБ Михаила Сухова, сделанных на российском экономическом и финансовом форуме в Женеве, розничный кредитный портфель в феврале сократился на 1,5% и темпы его снижения продолжают нарастать. Кредитование бизнеса за тот же период сократилось на 4,7%.
В чем же причина этих проблем и как их можно преодолеть?
В действительности же основная причина сокращения объемов кредитования и возникновения просроченных платежей заключается в снижении платежеспособности населения, т.е. конечного заемщика, вызванном девальвацией рубля. Дело в том, что практически весь розничный кредитный портфель банковской системы был сформирован в докризисный период. Это означает, что оценка платежеспособности заемщиков (в момент принятия решения о выдаче кредита) проводилась в иной экономической модели, когда при доходе клиента в тысячу долларов цена приобретаемого холодильника составляла 300 долларов. Сегодня же валютная стоимость товара не изменилась, а доход клиента уменьшился в два раза (курс рубля снизился в два раза). Если считать в рублях, картина обратная: доходы не изменились (рублевая зарплата осталась прежней), а цены на товары и услуги выросли.
В результате у населения по мере роста расходов (цены повышаются постепенно) исчезают излишки средств, т.е. свободная часть дохода, которая либо накапливается, например, для покупки холодильника, либо идет на погашение кредита, потраченного на приобретение того же холодильника. При этом в случае с кредитом приходится переплачивать, погашая как тело – полученную сумму, так и проценты банка. Таким образом, если текущий розничный кредитный портфель привести в соответствие с новыми реалиями, а именно провести повторную оценку платежеспособности заемщиков, его объем пришлось бы сократить как минимум на 20-30%. Эту картину мы и наблюдаем сегодня — в части растущих просрочек по кредитам.
Что касается выпуска новых типов банковских продуктов, про которые упоминает представитель ЦБ, да сделать их можно, но при текущей доходности проверку платежеспособности пройдут немногие. Банки попросту будут отказывать в выдаче кредитов.
К сожалению, данные процессы напрямую отражаются на потребительском спросе, который падает, а вместе с ним уходят и бизнесы. Пример тому – сокращение присутствия на российском рынке концерна General Motors, снявшего с продажи автомобили бренда Opel и массовые модели Chevrolet. Именно падение спроса вследствие сокращения доходов населения является причиной спада на рынке кредитования юридических лиц. Нужно понимать, что вся экономика России (инфраструктура, производство, сбыт и т.д.) была рассчитана на докризисный уровень потребления, и в текущих условиях падающего спроса неизбежно будет стремиться к равновесному состоянию, а значит сокращаться. Соответственно будет сокращаться и коммерческий кредитный портфель.
Почему же тогда банковские эксперты такое большое внимание уделяют снижению ключевой ставки?
Дело в том, что ключевая ставка определяет стоимость заемных средств для кредитных организаций, т.е. это цена (минимальная), по которой можно купить национальную валюту (рубль) внутри страны. А поскольку кредитный портфель был сформирован на докризисных условиях, процентный доход банков (особенно государственных) был рассчитан исходя из ключевой ставки в 6,5%. Т.е. иными словами банки покупали деньги по 6,5%, а продавали по 15-30%. Рост ключевой ставки увеличил процентные расходы кредитных организаций, в то время как доходы остались на прежнем уровне (изменить условия кредитования банки не могут). Все это прослеживается в предоставляемой отчетности Сбербанка, ВТБ и других крупных банков, они несут убытки. Поэтому сегодня так активно обсуждается вопрос снижения ключевой ставки, т.е. снижение процентных расходов для банков.
В заключение попытаемся ответить на вопрос, можно ли исправить возникшее положение? Да можно, но для этого цена нефти должна вернуться к отметке 120 долларов за баррель или объем ВВП увеличен в два раза. Первое, как известно, не в наших силах, а для второго требуется реализация программы импортозамещения, т.е. построение новых производственных мощностей и модернизация старых, развитие науки и технологий, переобучение населения в соответствие с новыми требованиями рынка труда. Путь этот не быстрый, но единственно правильный, поэтому нужно набраться терпения и трудиться.
Снижение кредитных ставок и стабилизация российской валюты вызвали оживление на рынке потребительского кредитования. В июле объем выданных банками ссуд физлицам показал максимальный прирост с начала года.
Ставки ниже — кредитов больше
В Сбербанке уточнили, что за первые семь месяцев 2016 года было выдано потребительских кредитов на общую сумму свыше 420 млрд руб., что более чем в 1,5 раза превышает выдачи аналогичного периода 2015 года. Рост объемов кредитования в банке связывают со снижением ставок по кредитам. В мае Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1,1–4,1 п.п., а в июле запустил специальные акции для клиентов. В результате, по словам Алымовой, число заявок от заемщиков выросло на 15%, а среднемесячные объемы выдачи кредитов выросли до 70 млрд руб.
Просрочка растет
Рынок восстанавливается на фоне сохранения объемов просрочки, отмечают эксперты. Российские банки в июле столкнулись с рекордным объемом просроченной задолженности по потребительским кредитам, сообщает Bloomberg, ссылаясь на американскую систему оценки кредитоспособности FICO. Индекс FICO, рассчитываемый на основе данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по объему потребкредитов, просроченных более чем на 60 дней, второй год подряд составляет 16%. В июле он был максимальным с момента учреждения индекса в 2007 году.
Потребители сильнее всего ощущают тяжесть самой длинной за последние 20 лет рецессии: на фоне обрушения рубля снизился уровень заработной платы, выросли процентные ставки, а инфляция в течение прошлого года держалась на двузначных отметках. По оценкам НБКИ, несмотря на то что экономика к концу года может вернуться к росту, падение реальных доходов продолжит оказывать давление на способность населения обслуживать свои долги.
Заработать на кризисе
По состоянию на 1 августа 2016 года чистый портфель потребкредитов Тинькофф Банка составил 91 млрд руб., что на 25% больше результатов аналогичного периода прошлого года. За июль чистый портфель прибавил 2 млрд руб.
В Почта Банке связывают рост объемов потребительского кредитования с развитием сети клиентских центров в почтовых отделениях (с начала года банк открыл более 1 тыс. точек присутствия в 60 регионах России), а также со снижением ключевой ставки ЦБ. Начальник центра развития кредитных продуктов ОТП Банка Роман Лобусев отмечает, что увеличению спроса на потребительские кредиты способствует фактор сезонности: во втором квартале меньшее количество праздничных дней, чем в первом. По данным банка, в июне—июле портфель показал прирост, достигнув на 1 августа 17,4 млрд руб.
Нестабильный прирост
В июне 2016 года объем необеспеченных потребительских ссуд, по данным регулятора, сократился на 0,2%. Июльских данных ЦБ пока не раскрыл.
Альберт КОШКАРОВ, Марина БОЖКО, Екатерина МАРХУЛИЯ
Снижение объемов ипотечного кредитования на 14% связано с тем, что активы в этой области были сокращены, кроме этого, несколько банков были исключены из списка банков-агентов, заявил Sputnik Азербайджан эксперт-экономист Фуад Ибрагимов.
В первой половине 2019 года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда было выдано 100,7 миллиона манатов ипотечных кредитов, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный отчетный период прошлого года.
«Этот показатель не связан с тем, что государственная политика в сфере ипотечного кредитования пошла на убыль или на какие-то ограничения, ни в коем случае. Наоборот, политика нашей страны направлена на развитие этой отрасли, законодательно это также поддерживается», — отметил Ибрагимов.
Подробный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле.